狼在童話世界里一直以兇惡、陰險的形象出現。而這卻是一只善良的狼。這只狼除了善良以外，最大的特點就是長得十分像狗。狼長得像狗是眾人皆知的，而這只狼卻是特別的像，與其說他是一只狼，不如說他更像是一條狗。這只狼原本也不是那么善良，也是兇猛的肉食動物，可一個小孩對他的幫助深深地感動了他，他決定做一只善良的狼。
一次不幸，這只狼的一條腿被獵人擊傷了。獵人的槍打中了他，但見他如狗一般，還以為自己誤傷了別人家的狗，便匆匆離去，狼也因此撿得了一條命。他忍著疼痛跑到了自己洞穴門口，卻一下子癱倒在地，一副十分痛苦的表情。
這時，一個可愛的小男孩走到他跟前，對他說道：“你是哪家的狗，怎么會躺在這兒？”狼回答到：“我的腿里有一顆子彈，你能幫我把它取出來嗎？”小男孩說：“可以。”于是小男孩很快跑回家中，拿來了鉗子，把狼腿里的子彈取了出來。并想把這只長得像狗的狼送回家，狼謝絕了他。狼心想：“像小男孩這樣去幫助別人多好！為什么一定要做一只讓人討厭的狼呢？”于是，他決定改變自己，做一只善良的狼。他要讓別人知道狼也有好的一面，并不是所有的狼都令人討厭。
他首先決定與羊做朋友。于是他開始去找羊。可羊一見到他，就嚇得不要命的跑。他也知道羊是非常懼怕狼的。沒辦法，他只有用羊皮把自己偽裝起來，混在羊群中。白天，他和羊一起上山。晚上，他和羊一起休息。一直像這樣好長時間，主人和獵犬都沒有發現他。
漸漸地，他發現羊其實很可愛。有幾只羊不知道他的真面目，還和他做了朋友。就在一天晚上，所有的羊都安靜地休息著，一只更大更兇猛的的大灰狼悄悄地跳進了羊圈里。他向一只小羊撲去，一下子咬住了他的脖子。這時，羊群一下子躁動起來。看著被狼咬在嘴里的那只小羊求救時的可憐樣子，偽裝起來的這只狼終于忍不住了，他趁著那只大灰狼不注意，一下子猛撲過去咬住了他的脖子。兩只狼撕咬了起來，大灰狼由于脖子被猛咬了一口，在這只偽裝起來的狼面前占了下風。最終，大灰狼被趕跑了，那只可憐的小羊也被從狼嘴里救了出來。
偽裝起來的這只狼此時已是遍體鱗傷。小羊們剛剛舒了一口氣，卻又亂了起來。那只更大更兇猛的大灰狼是被趕跑了，可羊圈里還有一只狼啊！狼看到小羊們嚇成那副樣子，只好說自己是條狗，專門負責保護他們的。小羊們這才舒了一口氣。這時，主人聽到動靜，朝羊圈趕來了。羊圈里的這只狼又把自己偽裝成羊。為了不讓主人發現這只幫助過他們的狼，小羊們撒謊對主人說：“沒什么，剛才有一只大老鼠跑進了羊圈，被我們趕跑了。”主人也就沒有深追究，又回房睡覺去了。
就這樣，狼和羊生活了好長一段時間。白天，狼幫母羊照看小羊。晚上，還要負責保護所有的羊。漸漸地，小羊們都喜歡上了他，也很感激他，他同時也成了主人和獵犬忠實的朋友。
雖然跟羊生活在一起，但他不能像羊一樣天天吃草啊，他得自己為自己覓食，他還有許多事要做呢。終于，他不得不離開所有的羊，主人和獵犬。臨走時，他取下了羊皮，對小羊們說道：“其實，我是一只狼。我跟你們在一起只是想和你們做朋友。我的祖先們對你們造成太大的傷害，我想幫助你們，以減輕他們的罪惡。我想做一只善良的狼，我想讓人們知道狼也有善良的一面。你們愿意和我交朋友嗎？”小羊們很吃驚，但他們都把他當作自己的好朋友。那只被他從大灰狼口中救下來的小羊還管他叫“恩人”呢。就這樣，小羊們目送他離開了，那只被他從大灰狼口中救下來的小羊甚至還流下了眼淚。主人和獵犬知道這件事后也是很吃驚，但他們都相信這是只善良的狼。狼心里也有一種說不出的快樂。
狼走啊走，走到一條河邊，他看到一只落水的烏鴉正在拼命掙扎著，再不救他，他就會被淹死。水不太深，狼跳進河中把她從水里救了出來。接著，狼又把烏鴉放到一個很暖和的窩里。烏鴉得救了，她很感激狼，但她不知道狼為什么要這樣做。在她的印象中，狼是很壞，很兇狠的。但在和這只狼的交談中，烏鴉發現他是如此的平和，溫順，并不跟自己想象中的一個樣。他們最后成了好朋友。他們有說有笑，烏鴉還老是在他背上跳來跳去。這時，一群烏鴉從他們上空飛過，見到這種情景都嚇傻了。他們都對狼背上的那只烏鴉說道：“你干嘛？快飛上來啊。狼可是跟狐貍一樣狡猾的.啊，別上他的當，他會吃了你的。”烏鴉回答說：“他跟別的狼不一樣，他是一只善良的狼，是他救了我，他是我的好朋友。”烏鴉們不解地離開了。很多天過去了，那只烏鴉和這只狼還是一樣友好相處。別的烏鴉也開始接觸這只狼了，最終，許多烏鴉都跟這只狼成了好朋友。每走到一個地方，總會有一群烏鴉圍在他的身邊。
他們來到一棵大樹下，聽到了小孩子痛苦的呻吟聲。他們過去一看，只見一個小孩躺在那里不能動彈，小孩的腿被摔傷了。狼定睛一看，這不是那個救過他的小男孩嗎？小男孩的腿摔傷了，不能走路，他家離這里很遠。想到自己今晚要在這深山里過夜，又想到家里為自己擔心的父母。小男孩都急得哭起來了。狼安慰他說道：“別擔心，我送你回家。難道你忘了你還救過我呢？”小孩高興極了。狼把他叼在嘴里，把他送回了家。這時，所有的烏鴉都相信他是一只善良的狼。都為自己有這樣的朋友而驕傲。狼把小孩送回到他的家中，沒有接受小孩的酬謝就回來了。從那以后，村里的人們都知道鎮上有一只專做好事的狼。
狼來到一片潮濕的沼澤地帶，聽到附近傳來強烈的吼叫聲。他過去一看，是一頭大象陷在淤泥里了。大象越陷越深。狼想幫助他，卻不知自己該怎么做。大象對他說道：“這泥潭里的淤泥被下游的一個石頭堵住了，你只要把那個石頭搬開，淤泥就會往下趟，這樣我就可以出來了。狼按照大象說的去做，他費盡了力氣終于把石頭搬開了。淤泥向下方流去了，大象因此而得救。大象興奮極了，他無法表達自己內心的喜悅，也不知該怎樣報答這只狼才無愧于自己的良心。他輕輕地用自己的鼻子撫摸著這只可愛的狼，真想把他一下子攬到自己懷中。當晚，他為狼準備了一頓最豐盛的晚餐。狼和大象在一起住了一晚上。第二天一早晨，狼起得很早，他看到大象睡得正甜，就沒有吵醒他，獨自悄悄地走了。
狼進入了一片很深的林子，只見一只狐貍飛快地從他身邊跑過。他趕忙問狐貍發生什么事了？狐貍邊跑邊回答：“你順著路走過去就知道了。”狼順路過去一看，原來是只老虎。老虎的腳被一個大鐵夾子夾住了。老虎疼得叫個不停，一瘸一拐地走在路上。狼看到他也十分懼怕。老虎對狼說：“你能幫我把我腿上的夾子拿下來嗎？我快疼死了。”狼想了想：“我經常幫助別人，不是交到了許多真心的朋友嗎？我要做一只善良的狼，一只讓別人喜歡的狼。”狼決定幫助他，并且幫他把鐵夾子取了下來。
狼正感到有一絲欣慰，卻一下子被老虎按住了。在老虎的心中，狼也是一種很冷血很陰險的動物。這只狼竟會幫他，已經出乎他的意料。老虎兇狠地盯著狼，沖狼說道：“我已經好幾天沒有吃食物了，今天就把你當我的晚餐。”說著就要向狼咬去。這時，空中飛來了一群烏鴉。他們都急壞了。幾只膽大的烏鴉向老虎飛撲過去，他們想分散老虎的注意力，給狼贏得逃跑的機會和足夠的逃跑時間。不料，一只帶頭的烏鴉被老虎打翻在地，別的烏鴉都不敢上前。
老虎正想一口朝狼的脖子咬去。這時，地面一下子震動起來，傳來一陣驚人的聲響。老虎抬頭一看，原來是一頭大象。大象用自己的巨牙一下子把老虎挑翻了。大象怒視著老虎，做好了作戰的準備。老虎面對眼前的大象，不得不乖乖地走開了。大象救了狼，他們互相看著對方的眼睛，內心說不出的激動和欣喜。烏鴉們都忍不住在一旁的樹枝上為他們唱起了歡快的歌，盡管他們唱得不怎么好聽。當然許多烏鴉是被感動了。狼和大象緊緊地依偎在一起。大象對狼說道：“我獨自在這森林里，挺孤單的，你以后就跟我一起生活吧！”狼也很樂意地答應了。
就這樣，狼與大象漸行漸遠，開始了他們新的生活……
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