在法國中部的一個小村莊里，曾經住著一個寡婦和她的獨生兒子。那男孩大約十四歲，名叫安東尼，但是每個人都管他叫“圖納?波納”。他們很窮，住在一所四處透風的小屋里。一到刮大風的夜里，風就直往里面灌，吹得他們耳朵里全是“咣咣”的聲音，直吹得墻搖搖欲倒，隨時都有可能倒下來壓扁他們。圖納?波納到了干活的年齡了，可是他還是整天在街頭閑逛，而且眼睛盯著地，對周圍的一切都漠不關心。

　　“我親愛的傻孩子，”他的母親常常對他說，“天上永遠不可能掉餡餅，就像你永遠不可能去抓一頭狼的尾巴!”說完，還無奈地笑笑。

　　有一天，這個寡婦叫安東尼到森林里撿一些枯葉子回來，她要用它們來墊床。安東尼還沒撿多少呢，天空就下起大雨。他趕忙藏到一棵空樹干里躲雨。外面雨很大，里面卻是又干燥又舒服，安東尼很快就睡著了。可沒過一會兒，他又被一陣聲音吵醒了，那聲音聽起來就像一只狗在抓門一樣。他突然感到一陣莫名的恐懼。他很小心地抬起頭，看到一只毛茸茸的動物正尾巴朝下慢慢向下爬著。

　　他心想：“這一定是人們所說的狼吧。”于是，他把自己蜷縮成一團躲到一個角落里。

　　那狼慢慢地從樹干里一點一點地下來了，安東尼恐懼到了極點，恨不能變成石頭。他突然想到一個主意，也許能救自己。他記得母親曾經告訴他說狼無法彎曲它們的背，也不能轉過它們的頭來看人，于是他閃電一般伸出手抓住狼的尾巴向下拖。

　　這只倒霉的.狼就這樣被安東尼拖著尾巴，從空樹干里一直拖到他家。

　　“媽媽，你曾對我說我是多么愚蠢，根本就不可能抓住一頭狼的尾巴，現在你看!”他興高采烈地說。

　　“噢!天!怪事總是不斷!”寡婦站得遠遠地說，“你既然都把它捉來了，那我們就看看這狼有什么用處。把上星期死掉的那只羊的皮從柜子里拿出來吧，我們可以把這狼縫在里面，裝成一只羊，明天把它趕到集市上賣個好價錢。”

　　那狼很聰明，很狡猾，可能聽懂了寡婦說的話，但它裝作什么也不知道，任憑那羊皮縫在它身上。

　　“只要我愿意，隨時都可以逃走，”狼想，“不過還是先看看再說。”于是，它靜靜地等著，直到寡婦把它的頭也縫在羊皮里面。但是這么一來，弄得它非常不舒服，但它強忍著脾氣，不去咬那在它嘴邊晃來晃去的手指和鼻子。

　　第二天，圖納?波納趕著他那縫著羊皮的狼來到集市上，正趕上集市上人來人往，非常熱鬧。很多農民圍著安東尼要買他的這頭“羊”，而且出價一個比一個高。他們都說從沒見過這么漂亮的羊。最后，這頭披著羊皮的狼被三個兄弟用一大筆錢買走了。

　　大哥說：“我的羊群就在附近，今晚就把這羊放到那里，明天我們再來商議該把它放到哪片牧場里去。”狼聽到了，咧著嘴暗暗地笑著，把頭垂得更低了。

　　第二天一早，這個年輕人來到羊欄。他驚恐地看到，所有的羊都倒在地上死掉了，只剩下了骨頭，除了一只，就是那吃飽了的披著羊皮的狼。他一下子明白了，那蜷縮著躺在地上裝睡著的絕不是羊，事實上，這披著羊皮的狼正按它喜歡的姿勢弓著背，低著頭蜷縮在那里，用眼角觀察著他，并準備隨時向他撲過去。這個農民裝作什么也沒發現，只想著這是個好機會報復一下他的二弟，因為他的二弟曾經捉弄過他。于是，他只是告訴他的二弟說昨天買來的“羊”不肯吃他牧場里的草，是不是把這只“羊”趕到河邊的那片草地上去。二弟的羊群就在那里。二弟迫不及待地就答應了。當天晚上，那狼就被趕到了第二個兄弟的羊群里去了。

　　第二天一早，第二個兄弟的羊也全死了，但他同樣不吭聲，把那“羊”讓給了他的三弟。于是，三弟也遭受了同樣的厄運。他們聚到一起訴說著他們的不幸，然后決定把這該死的動物送回到圖納?波納那里，并好好教訓他一頓。

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