很久很久以前，有兩座高山之間流淌著一條大河，一個農夫和他妻子住在大河旁的茅草屋里。茅草屋周圍是一片茂盛的大森林。農夫從很小的時候開始，就對大森林的花草樹木、小道小路非常非常的熟悉。他還跟一只野兔成為了很要好的朋友，每次農夫干完活在路旁休息吃飯時，野兔總會陪在他身旁。
一只魔法貍注意到了他們的友誼，他可是一個很可惡很愛干壞事的家伙，他很不喜歡農夫，總是想辦法捉弄他。他一次又一次偷偷爬進茅草屋，找到農夫專門為小野兔留的食物，覺得好的話就吃掉，要不就用腳把它跺成碎片，這樣誰也別想吃。最后農夫被惹惱了，他下定決心一定要扒了魔法貍的皮。
農夫埋伏了很多天，等著魔法貍的到來。終于有一天早上，他來了，他一心想著爬進小屋，偷吃東西。農夫猛撲上去抓住了他，并把他的四條腿捆在一起，這樣他就不能動彈了。農夫非常高興地把這個壞蛋拖進了屋，心想這個壞東西干了這么多壞事，總算被自己給逮住了。“他應該為自己做的壞事付出代價，我要扒了他的皮，”農夫對妻子說，“我們先宰了他，然后再燉了他。”說完，他把魔法貍頭朝下地吊在房梁上，就出去找柴火去了。
這個時候，農夫的妻子正用杵棒在大研缽里舂米，準備他們一周的`糧食，杵棒太重了，老太太手臂弄得有些酸痛。突然她聽到角落里有哭泣的聲音，她停下手中的活，想看個究竟。這可是那個無賴所期待的，他趕緊裝出可憐巴巴的樣子，低聲下氣地說自己被綁得可疼了，乞求老太太為自己松綁。老太太對他充滿了同情，卻不敢放他，她知道那樣的話丈夫會很生氣的。魔法貍可沒絕望，他見老太太已經心軟了，便又開始求她。“我只是請你給我松開繩子而已，”他說，“我發誓我絕對不會跑的，只要你給我松綁，我馬上幫你舂米，這樣你就可以休息一會兒了。”他接著說，“舂米可是一件非常累人的活，根本不應該由柔弱的女士來做。”這最后的話讓這個善良的女人很感動，她徹底地心軟了，便給他松開了繩子。這個愚蠢又可憐的女人啊！可惡的魔法貍立刻抓住她，剝光了她的衣服，然后把她啪的一聲扔進了研缽。幾分鐘的時間，她就被舂成了肉渣。可他還不解恨，就把鍋放到爐子上，準備用農夫妻子的肉為他做一頓晚餐。
一切都完成了，他看到門外老農夫從森林回來了，扛著一大捆柴火。魔法貍閃電般地穿上了老太婆的衣服，并施展魔法把自己變成了她的模樣。然后他接過柴火，生起火，很快就把一桌子飯菜端到了農夫面前。農夫很餓，暫時把自己抓到的敵人忘得一干二凈。魔法貍見他吃飽了，一定會想起自己來，就躲到門背后脫掉衣服，恢復了原形。然后他對農夫說：“你可真會抓動物，真會想辦法來殺死他們。但是你卻掉進了自己設好的陷阱！你剛才吃的可是你自己妻子的肉，想要她的骨頭嗎，樓下看看去吧。”說完，他轉身向森林跑去。
為了達到這個目的，魔法貍提出要陪他去砍柴火。這正好是野兔所希望的，他對魔法貍那點鬼把戲和雕蟲小技可清楚得很。于是他很高興地接受了這個壞蛋的提議，一路上裝作很開心的樣子。野兔拿著斧頭隨意地砍了些擋在路上的大樹枝，然后，花了好一陣工夫又砍倒一棵大樹。他說這可太重了，自己沒法弄回家，只好就放那里了。貪得無厭的魔法貍一聽可高興壞了，連忙說這點重量對他可算不了什么。于是他們把大的重的樹枝都弄在一起，野兔把它們全都牢牢地綁在魔法貍的背上。魔法貍背著這一大捆柴高興地往家走，野兔只背了一點點跟在他身后。
這時，野兔已經想好了該怎么做，他們剛一到家，他就點燃了魔法貍背上的柴火。魔法貍正忙著別的事，一點也沒有注意到，只是問噼噼啪啪的是什么聲音。“山上滾下的石頭在響呢。”野兔回答。于是他就沒再問什么了，根本沒發現是自己背上的柴火燃起來了，不知道噼啪聲是從背上發出的。直到最后他的皮毛也燃起來了，可是已經太晚了，沒有辦法再撲滅。魔法貍痛得大聲叫起來，慌亂地跺著腳，一邊弄掉背上燃著的柴火，一邊痛苦地掙扎著號叫著。野兔安慰他說，自己身上一直都帶著一種有神奇功效的藥膏呢，以備不時之需，這種藥膏一涂就不痛了。然后他拿出藥膏抹在竹葉上，往他燒傷的地方貼，才剛一挨到傷處，魔法貍就疼得跳了起來，痛苦地嗷嗷直叫。野兔高興地笑了，他忙跑去把這個好消息告訴他的好朋友老農夫，告訴他自己是如何捉弄他們的敵人的。可是老人卻難過地搖了搖頭，因為他知道那個惡棍只是暫時被打倒了，他很快就會來找他們報仇的。
是的，要真正得到安寧，只有一個辦法，那就是把魔法貍這個禍患永遠地除掉。可是對于如何除掉他，老人和野兔商量了很長時間，最后他們決定做兩條船，一條小的用木頭做，一條大的用黏土做。他們立即動手做起來，兩條船做好后，他們還認認真真地刷好了油漆。然后野兔跑到魔法貍那去，他的傷還仍然很嚴重呢，野兔邀請他去釣魚。魔法貍受到野兔的捉弄，還很生氣，可是他現在虛弱得很，肚子餓得慌。于是他接受了邀請，跟野兔一起來到河邊，那兩條船停在河里，河水拍打著船身。兩條船看上去一模一樣，只是一條船大一條船小。魔法貍心想大的船可以裝更多的魚，于是他跳進大船，野兔則坐上了木頭做的小船。他們解開系繩，向河中央劃去。等離河岸已經很遠了時，野兔拿起船槳，拼命擊打魔法貍坐的那條船。船被打成了兩半，魔法貍掉進了河里，野兔還用槳把他壓到水下，直到他死去。然后他把魔法貍的尸體放入木船，劃回岸邊，告訴老人敵人終于被除掉了。妻子的仇終于報了，老人感到一點安慰。他把野兔帶回家，他們倆一起住在山里的茅草屋里，過著安寧而快樂的生活。
老農夫聽到這一切，嚇得全身冰涼，好半天都呆立在原地一動不動。等他稍微好一點了，才去找到妻子的骨頭，埋在花園里，他對著妻子的墳墓發誓一定會為她報仇的。做完這些，老人孤獨地坐在茅屋里，悲痛地哭泣流淚，最讓他傷心欲絕的是他竟然吃了自己的妻子。他怎么也接受不了這么殘酷的事實。
這時，老農的朋友野兔正好路過，他聽到屋里有動靜，便停下來，豎起耳朵仔細聽了聽，他聽出是老人哭泣的聲音。發生了什么事呢？他把頭伸進屋子問老人怎么了。農夫流著眼淚哽咽著把這可怕的一切都告訴了他。野兔憤怒極了，對老人也非常同情，他極力安慰著老人，并許諾要幫他復仇。“這個壞透了的惡棍，他必須受到懲罰。”野兔憤恨地說。
野兔做的第一件事是在屋里找到原料做了些藥膏，并在藥膏里撒了許多辣椒面，他把藥膏放在衣服口袋里，然后拿了一把斧頭，向老農告別后就出發去了森林。他輕腳輕手地來到魔法貍的住處，敲開了房門。魔法貍根本沒有任何理由懷疑野兔，見到他還非常高興，因為他一眼就看到野兔手里那把斧頭了，心里便開始盤算如何才能得到這把斧頭。
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