在一片森林里，來了一個巨人，他渴望和別人交朋友，可不知道怎么開口。他看到一群松鼠高興地啃著松果，他問：“能交個朋友嗎?”松鼠嚇得掉了松果立刻就跑。
他嘆了口氣，看到猴子坐在樹上，啃著香蕉，便陪上笑臉，問：“能交個朋友嗎?”
猴子剛啃完香蕉皮，就丟向他，說：“你真是個大怪物!走開，離我們遠點。”
巨人心寒了，他前面走著看到一對豬在那邊吵架，雌豬說：“你個蠢貨!我已經說過很多遍，你血壓高，炒菜不能放太多鹽。我現在要懲罰你。”
雄豬說：“怎么懲罰呢?”
雌豬說：“我要打你，你可以選擇三個護具。第一是棉花毯子，第二是枕頭芯子，第三是臭腳丫子。你選什么?”
“老婆，我錯了。我炒菜以后少鹽，這次你就饒了我吧!”雄豬哀求道。
只見雌豬朝一個方向看，很入神的樣子，接著大喊：“老公，怪物。快跑啊!”說完，她就跑到雄豬的背后去了。雄豬一改剛才的頹廢，勇敢地擋在雌豬前面，腳還在那邊哆嗦，堅決地說：“你離我們遠點，不然我殺了你。你敢動我老婆一根毫毛，我讓你粉身碎骨。”
雌豬抱著雄豬，激動地說：“老公，還是你對我最好。”
巨人很訝異，驚奇地看著他們，說：“我只是想和你們交朋友。”
“別過來。”雄豬顫抖地說。
“你們別怕，我走。”巨人吐了一口氣，無奈地離開了。
雄豬緊緊地抱著雌豬，他們松了一口氣，再看巨人落寞的背影，有一些凄涼。
巨人走到一個小河邊，他對著鏡子里的自己，一直比劃著。看著高大魁梧的自己，他一點也高興不起來，別人都因為他的外貌怕他。此時，有一個小矮人路過，他正巧去河邊打點水喝，看到巨人，就問：“嘿!你好，我是矮人國來的。你呢?”
“我是巨人國來的。你不怕我?他們都很怕我。”巨人很詫異地問道。
“你們都比我大。在我看來，大一點還是大幾倍，都差不多。”小矮人喝完水后，開始整理衣服和帽子。
“我想和你做朋友，你愿意嗎?”巨人問。
“當然。我很榮幸。”小矮人答道，便從包裹里拿出幾個杯子，在河里盛了些水，在用一個筷子敲打，奏出很美妙的聲音。
“這是什么?很好聽啊!”巨人坐在旁邊聚精會神地聽。
“這是我的見面禮，朋友。友誼天長地久。”小矮人高興地說。
“那我送你什么好呢?”巨人腦海里轉了幾圈，突然想到了。他先弓起腳，讓膝蓋到腿部像滑滑梯一樣，然后邀請小矮人從上面滑下來。 小矮人坐著人坐滑滑梯，高興壞了，大喊“哇”，他們度過了歡聲笑語的下午。
夜晚，巨人找了些木柴，點燃了篝火，他們開始聊天。
“小矮人，感謝你，讓我度過一個愉快的下午。”
“巨人，我們是朋友，不用那么客氣的。”
“朋友?”巨人的眼里又多了一絲落寞，他說，“我想和他們做朋友，可他們都怕我。”
“對了，我有一個主意。”小矮人悄悄地告訴巨人。
巨人連連稱好。不久，他們都休息了。夜晚非常寧靜，能聽得到蟲鳴，還有寂寞的聲音。
第二天，巨人和小矮人出發去買一堆面粉、草莓、堅果、奶酪等東西。小矮人教巨人如何做飛餅。
巨人很用心地學著，做得很認真，他們時不時用面粉互灑。瞧，他們成了小白貓了，到處是雪白的面粉沫子。功夫不負有心人，飛餅很快就做好了。
巨人問：“我們要不給飛餅取個名字吧?”
“要不叫天涯飛餅，好不好?”小矮子提議道。
“好。”他們可高興了。
巨人用竹子編了一個大籃子，把剛做好的熱的天涯飛餅放在里面。
他讓小矮人坐在他的肩上，他們邊在森林里走，邊四處飛餅。
“來!來!來!大家來嘗嘗，我們做的飛餅。”他們邊走邊吆喝著。
猴子接過飛餅，咬了一口，說：“哇!太好吃了。”旁邊的動物們，看猴子反應，大家也都啃起天涯飛餅來，味道有說不出的美妙!
猴子、豬夫妻等嘲弄過巨人的動物們都覺得有些不好意思，他們有些內疚，想和巨人道歉，卻礙于顏面說不出口。
小矮人很喜歡新朋友巨人，因為他仗義和真誠。他希望幫助這位好朋友，就給他出了主意。
他們邀請森林的動物們來玩。巨人的腿變成了滑滑梯，他的手托舉著小動物們宛如飛機。
來的`動物絡繹不絕，他們來了一次又一次，還告知自己的親朋好友。漸漸地，來的人多了，巨人也累壞了，他病倒了。
小矮人看到巨人累壞的身影，心里很難過，說：“都是我出的餿主意，把你累壞了。”
“不是的。因為你的主意，很多動物才愿意試著接近我，我也感受到從未有過的快樂!”巨人安慰一旁的小矮人說。
巨人病了，這個消息很快地在森林各個角落里傳開了。動物們紛紛自愿帶著水果、堅果等來看望巨人，安慰他好好休息。巨人看到那么多關心自己的動物們，泣不成聲，感覺到森林還是很有愛的。
等巨人好了后，巨人打算要離開森林，去尋找自己的親人。當他即將要告別的時候，小矮子代表所有動物，送給他一個禮物，就是巨型船，供他航行。這是所有動物們花費五年的心血，感激巨人帶給他們的歡樂。
巨人揮手向森林里的動物們道別，說：“謝謝你們。我會永遠記得你們的。”
所有的動物們邊揮手，邊揮淚，千言萬語盡在不言中。小矮人在沿岸奔跑著，朝著巨人喊：“再見了!巨人!再見了，我永遠的朋友。”
巨人凝望著小矮人，眼里布滿了淚水，回道：“再見了!”便乘船而去。
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