國王娶了一位美麗的公主，然而，剛剛度完蜜月，他們就不得不分開，因為國王要去打仗，只能把年輕的妻子獨自留在家里。新婚妻子痛苦地流著眼淚，丈夫百般安撫也無濟于事，只好告誡她無論如何也不要離開城堡，不要和陌生人來往，小心提防不安好心的大臣，特別要警惕陌生的女人。王后答應一定會聽丈夫的話。
國王離宮后，王后和侍女們一直待在自己的房間里，整日以紡紗織線消磨時光。可憐的王后無時無刻不在思念著自己的丈夫。有一天，她坐在窗前，邊哭邊做活兒。這時，一個看起來非常慈祥的老婆婆拄著拐杖走到窗前，對王后說：
“美麗的王后，您為什么那么傷心?別整天悶悶不樂地待在屋子里了，到花園里來聽聽鳥兒歡快的歌聲，看看蝴蝶在花叢間飛舞，聽聽蜜蜂和昆蟲們的鳴叫，看看陽光穿過玫瑰葉子和睡蓮照到露珠上。我的王后，外面的勃勃生機會讓你的憂郁煙消云散的。”
老婆婆對王后勸說了很久，而王后一直牢記著國王的話，從不搭理她。但是后來她想，去花園里走走又有什么壞處呢，在花草之間放松一下，聽聽鳥兒的歌聲，看看蝴蝶飛舞，有那嗡嗡的昆蟲陪伴，還能看看露珠在玫瑰和睡蓮中躲避陽光，在陽光下散步，每天就不會坐在這屋子里默默傷心了。但是，王后并不知道，那個拄著拐杖的老婆婆其實是個巫婆，她嫉妒王后與國王的愛，決心要除掉她。被蒙在鼓里的王后跟她去了花園，一路上，巫婆說盡了圓滑獻媚的話。
花園中間有一個池塘，如水晶一般清澈，老婦人對王后說：
“天太熱了，太陽好曬啊，池塘里的'水這么涼爽。美麗的王后，您不想洗個澡嗎?”
“我不想。”王后回答，可是過了一會兒，她又后悔了，心想，池水那么清澈純凈，我為什么不去洗個澡呢?這又不會有什么害處。于是，她脫下袍子走到水里。
她柔嫩的腳剛碰到清涼的水波，就感到有一股很大的力量推自己的肩膀，那個巫婆一把把王后推到了水中，大叫：
“哈哈哈哈!白鴨，從今以后你就一直這么游著吧!”
巫婆把王后變成湖里的白鴨以后，自己則變成了王后的模樣，穿上王后的袍子，坐在王后的位置上，等著國王回來。
不久之后傳來了馬蹄聲和狗叫聲，巫婆趕忙去迎接，她摟住國王的脖子，吻了他。國王與妻子久別重逢，欣喜無比，根本沒想到懷中的女人并不是自己可愛的妻子，而是個巫婆。
與此同時，王后變的那只可憐的白鴨正在宮墻外的池塘里游來游去。她在池塘邊生下了三個蛋。一天清早，三只毛茸茸的小鴨子破殼而出，其中有一只小雄鴨，它長得很難看。白鴨子辛辛苦苦地把這些小家伙撫養長大，他們跟在媽媽后面在池塘里學游泳、捉魚，在岸邊跳來蹦去，扭著小屁股一搖一擺地學走路，漸漸地三個小東西走起路來已經是昂首闊步，風度翩翩。它們常抖著漂亮的羽毛“呱呱”叫著。不過，它們的媽媽經常告誡它們不要跑得太遠，它告訴孩子們，在花園另一頭的城堡里，住著一個邪惡的巫婆。媽媽還告訴孩子們說：“那個巫婆已把我毀了，她一定還要想方設法害你們的。記住，千萬別到花園的那一邊!”但是小鴨們沒有聽媽媽的話，一天，它們在花園里嬉戲，不知不覺游逛到花園另一邊城堡的窗前。巫婆聞到他們的氣味，馬上就認出了是王后的孩子們，恨得咬牙切齒。但是，她表面上卻裝得非常和善，慈祥地把小鴨們叫到她的身邊，逗他們開心，接著，她把它們領進一間漂亮的房間，給孩子們吃東西，還讓它們睡在一張柔軟的床上。巫婆費盡心機把孩子們留在屋里，馬上到王宮的廚房里，叫仆人們把刀磨快，生起了一堆旺火，燒了一大壺水。
這時，兩只小鴨子已經在床上睡著了，丑小鴨躺在姐姐們中間，兩只鴨姐姐的羽毛像被子一樣，暖暖和和地蓋在它身上。但是，這只丑小鴨卻睡不著，晚上，它正躺在那里，聽見巫婆走到門邊，說： “小東西，你們睡著了嗎?”
丑小鴨代姐姐們回答道：“我們無法入睡，只能哭泣，聽到磨刀霍霍，要奪我命;此時火光熊熊，正燒開水，而我們醒著，渾身都在顫抖。”
“看來它們還沒睡著，”巫婆自言自語嘟囔道。她在門廊里焦急地走來走去，過了一會兒又走到門邊，輕聲地問：
“小東西，你們睡著了嗎?”
這次，丑小鴨又代姐姐們回答：“我們無法入睡，只能哭泣，聽到磨刀霍霍，要奪我命;此時火光熊熊，正燒開水，而我們醒著，渾身都在顫抖。”
“回答得和上次一樣，”巫婆嘟囔著，“我得自己進去看看。”于是，她輕輕推開門，看見兩只毛茸茸的小鴨正沉沉睡著，她走上前去，把小鴨全都殺了。
第二天一早，白鴨在池塘邊不安地徘徊巡游，到處尋找自己的三個孩子。它呼喚著孩子們的名字，四處搜尋，卻始終不見小鴨們的蹤影。它恐懼地預感到它們可能遭遇不測，便“撲”一下子躍出水面，往王宮飛去。就在那里，它悲傷地發現三個孩子靜靜地躺在宮殿的大理石地上，冰冷得和石頭一樣。白鴨一頭撲倒在小鴨們身上，用翅膀輕撫著孩子們幼小的尸體，哭道：
“呱，呱——我的小可愛!
呱，呱——我的小心肝!
我辛辛苦苦地把你們養大，
你們現在卻死在了我面前。
我總是給你們最好的，
讓你們在柔軟的窩里住得暖暖和和的。
我滿心歡喜，
看著你們日日夜夜地長大——
你們是我的歡樂，是我唯一的幸福。”
國王聽見了白鴨的哀鳴，就對巫婆說：“親愛的，那是什么奇景?聽聽吧，那白鴨在說話呢!”
但是，巫婆卻答道：“親愛的，你說什么呢?鴨子叫可沒什么值得奇怪的。來人啊!把院子里的那只鴨子趕出去!”可是不管仆人們怎么驅趕，白鴨就是不走，它繞了一圈又一圈，總是回到孩子們躺著的地方，叫道：
“呱，呱——我的小可愛!
呱，呱——我的小心肝!
惡毒的巫婆奪去了你們的生命——
她是一條狡猾的毒蛇，
先騙走了我的丈夫，
又殺了我的孩子們。
我就這樣，
從一個幸福的妻子變成了一只鴨子。
巫婆，我重新登上后位之時，
就是你性命不保之日。”
國王聽見了白鴨的話，開始懷疑自己被騙了，他命令仆人：“把那鴨子捉住，帶它來見我!”可是，盡管仆人們跑來跑去，白鴨總是從他們身邊飛過，讓他們無法逮住她。于是，國王只得親自走過來。奇怪的是，看到國王，白鴨立刻飛到了國王的手里。國王撫摸著鴨子的羽毛，突然鴨子變成了一位美麗的女人，國王認出這正是自己可愛的妻子。王后對國王說：“花園中的鴨窩里有一只瓶子，瓶子里裝著幾滴神奇的泉水。”國王派人把瓶子找來，給了王后。王后把瓶子里的水撒在了三只小鴨子的身上，三個活潑可愛的孩子又復活了。國王和王后看到孩子們安然無恙，無比高興，從此，一家五口幸福地生活在美麗的王宮里。而那個壞心腸的巫婆自然惡有惡報，沒落得好下場。
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