在天鵝湖的蘆葦深處，住著天鵝教練的一家。天鵝教練擔(dān)任全家族的游水、飛行訓(xùn)練的任務(wù)，夭鵝媽媽帶著兩個(gè)女兒住在一座漂亮的房子里。天鵝媽媽對(duì)小女兒過于溺愛，每天早晨都要親手給小女兒穿衣，洗臉，嘴對(duì)嘴喂著小女兒吃飯。到了晚上，還一邊唱著催眠曲，一邊用翅膀摟著它睡覺。在天鵝媽媽的眼里，小天鵝妹妹快要成為天鵝公主了。

　　這一切，天鵝教練早就發(fā)現(xiàn)了，他對(duì)小女兒很擔(dān)心，經(jīng)常對(duì)小女兒說：“孩子呀！你也不小了，也該學(xué)學(xué)游水，練練飛行了，不然的話，將來有什么用呢？”天鵝媽媽對(duì)此卻不以為然，總認(rèn)為孩子太小，長得又美又壯，將來準(zhǔn)會(huì)成為一個(gè)有出息的鳥！ 天鵝教練對(duì)小女兒從不遷就，決定第二天就讓它參加全家族小天鵝的游水訓(xùn)練。天鵝媽媽雖不放心，見天鵝教練那樣堅(jiān)決，也就不好吱聲了。

　　小天鵝來到寶石湖邊，感到這里的天地是那么廣大，空氣是那樣新鮮，她心里挺快活。在天鵝教練的指導(dǎo)下，小天鵝們都陸續(xù)地跳下湖去，個(gè)個(gè)都游得挺快活。可小女兒沒有耐性，游了一陣，覺得身上疲乏，就悄悄地離開隊(duì)伍逃學(xué)了，中途還跟野鴨老太婆到一個(gè)水庫里去偷魚，回家時(shí)被爸爸天鵝教練狠狠地批評(píng)了一頓。由此，天鵝教練同妻子發(fā)生了沖突，天鵝媽媽離家出走了。

　　后來，小關(guān)鵝在天鵝教練的精心指導(dǎo)下，很快掌握了飛行的要領(lǐng)，逐漸成長起來，變成大天鵝了。天鵝教練的小女兒在父親的嚴(yán)格要求下，也有了很強(qiáng)的飛行本領(lǐng)。在“百鳥萬里飛行大會(huì)”前夕，兩個(gè)女兒去找媽媽，途中遇到暴風(fēng)雨，天鵝的女兒勇敢地沖上高空，終于經(jīng)得起暴風(fēng)雨的考驗(yàn)，他們的媽媽也終于醒悟了。