有一天，小男孩默默在幫一個在鄰居的老奶奶送菜的路途中，一個巫師很熱情的問他渴不渴，默默孩點了點頭。巫師拿出一瓶綠色的飲料給他喝，默默搖了搖頭拒絕了巫師。

　　“我這飲料既好喝又解渴，你不想嘗嘗嗎？”巫師誘惑說。

　　“可是，媽媽告訴我不要輕易接受陌生人的東西。”有些猶豫說。

　　“我不說你不說，你媽媽怎么會知道你喝了我的飲料。我是看你善良，才把飲料給你喝的。你不喝就是拒絕了我的好意，傷了我的心。”

　　默默想了想覺得巫師說的有道理就喝了巫師的飲料。

　　傍晚，默默吃晚餐的時候突然變成了怪異的丑矮人。父母們的驚嚇不認，路人的鄙夷眼神。默默很傷心，后悔不該喝巫師的飲料。

　　過了很長時間，默默還沒有變回原來的樣貌。他很難過、很絕望，不知道如何活下去。他決定跳河輕生。

　　當他走到河岸邊時，看見一只受傷的大黑鵝躺著。看著大黑鵝他想到了自己，不由得為自己和大黑鵝感到傷心。他撕破身上的衣服為大黑鵝受傷的腿包扎。

　　大黑鵝站了起來，走遠了。

　　默默走進河里準備了卻自己的生命，可是卻發現河面映出的自己高大英俊。他興奮跑回家想問父母他變成怎么樣了，一路上他聽到每個看到他的人都贊美他英俊不凡。