在一個春暖花開的日子里，丑小鴨出殼了。

　　她又丑又難看，所有鴨子都欺負和嘲笑她。她下定決心，一定要努力變成一只天鵝！于是，她向媽媽寫了一封告別信：親愛的麻麻（媽媽）：

　　我是丑小丫（鴨）。我老是被人氣浮（欺負），我聽山梁（善良）的大眼生生（大雁嬸嬸）說，我奔（本）來是一只天峨（鵝），我去找變回天峨（鵝）的方法了，掰掰（拜拜）！

　　丑小鴨沒有上過學，所以信里錯別字連篇。

　　一出家門，她的霉運就來了，被一塊石頭絆倒了，像個球一樣咕嚕咕嚕地滾呀滾，把全身弄得黑乎乎的。于是她來到湖邊，準備洗個澡。沒想到湖面上突然出現了一個漩渦，丑小鴨一下子被卷了進去。她在里面轉來轉去，連全身的毛都被沖掉了。不知道轉了多久，丑小鴨終于被沖到一個小島上去了。

　　這是一個荒無人煙的小島。丑小鴨決定自救，她采摘了許多柔韌的枝條，編成了一個彈弓，綁在椰子樹上，準備把自己彈出去，越過那個漩渦。可她把彈弓裝反了，把自己彈在了椰子樹上，眼冒金星，一頭又栽倒在那個漩渦里。她又轉了三天三夜，才被沖到原來的地方。

　　她全身都光禿禿的了，但是她還是堅持要變成天鵝。善良的天鵝皇后被丑小鴨這種執著的精神給感動了，她來到了丑小鴨的面前。天鵝皇后對丑小鴨說：“變成天鵝的咒語你要好好記住，只要把‘癩蛤蟆想吃天鵝肉’說三遍，就可以變成一只漂亮的白天鵝了。”丑小鴨連連點頭。

　　第二天，丑小鴨在柳樹下默念了三遍咒語，滿心以為自己可以變成漂亮的白天鵝了，可是她太激動了，把“癩蛤蟆想吃天鵝肉”說成了“天鵝想吃癩蛤蟆肉”，結果，丑小鴨變成了一只癩蛤蟆！