項目策劃書案例二則

項目策劃書案例（一）

　　一、總論

　　江西潤田天然飲料食品有限公司（以下簡稱江西潤田）于**年12月底在成都溫江建成投產生產基地，其所產產品將覆蓋四川、重慶、貴州、云南、陜西等地銷售所需，中鐵二局集團物資有限公司（以下簡稱中鐵二局）特提供成都基地及西南地區物流項目建議書，為其在四川、重慶、貴州、云南、陜西、廣西的物流提供銷售供應鏈解決方案及物流全程服務。

　　本項目的目的是為江西潤田在顧客和經銷商中樹立一流的高質量的物流服務及企業形象。作為江西潤田的主要物流服務提供者，中鐵二局期望降低成本、提高顧客服務水平。中鐵二局意識到江西潤田期望提高其運行效率，為顧客提供高質量的產品和服務，中鐵二局為此提供在有效成本水平內，能夠滿足甚至超出其期望的解決方案。

　　中鐵二局理解江西潤田的項目目標是：

　　（1）滿足其在川、渝、黔、陜、云等地（以下簡稱西南地區）的業務增長計劃和操作能力；

　?。?）供應鏈的靈活性和產生規模經濟的能力（效益和效率），改善存貨的控制和可見性；

　?。?）集中管理時間與精力于核心事務，而不是在物流方面；

　?。?）在西南地區，通過與有資質的公司締結物流戰略伙伴關系，來運作倉儲業務。

　　為在開始時將運作影響降到最低限度，中鐵二局建議在開始實施階段用影子管理的辦法（shadow manage）。在整個實施過程中，中鐵二局將用最適合的方法與江西潤田分析討論，以便成功地接管物流業務，謀求作業利益最大化。

　　為支持江西潤田預計的銷售增長，提供靈活的供應鏈，改進存貨控制，中鐵二局將接管以下工作：

　?。?）成都生產基地產品通過汽運直發經銷商的運輸工作；

　?。?）成都生產基地產品通過火車直發經銷商及中轉倉工作；

　?。?）川、渝、黔、云、陜、桂等地中轉倉的建立、產品的保管、收發、裝卸、短倒等工作；

　?。?）川、渝、黔、云、陜、桂等接收的成都生產基地及江西生產基地的產品配送到經銷商的運輸工作。

　　配送方案包括建立新的車隊，該車隊由中鐵二局提供配送的車輛組成及工作中的應急預案。

　　作為江西潤田的主要物流提供者，中鐵二局將負責：

　　管理動作靈活、有效、透明的供應鏈；

　　檢查和實施改進生產效率的方法；

　　（1）加強“最少存貨”供應鏈原則的應用；

　　（2）提供存貨的最大透明度；

　?。?）增加使用“水準基點技術”（Benchmarking Techniques）;

　?。?）使返還貨、死存貨、損壞和損失最小；

　?。?）充分利用存貨控制系統；

　?。?）充分利用設備和空間；

　?。?）必要時，協調或啟動應急預案解決運輸和配送功能；

　　（8）和江西潤田緊密合作，以保證滿足甚至超出江西潤田的滿意水平；

　?。?）進一步提出改進建議。

　　中鐵二局把合作關系看成一種特別安排（Tai中鐵二局ored）的商業關系，這種關系基于相互信任、坦誠相待、共擔風險、共享利益。這樣可以形成戰略競爭優勢，使得商業表現比單個公司更強。

　　中鐵二局承諾和江西潤田不斷合作，為其顧客提供高質量的服務。為達到這個目標，中鐵二局承諾貢獻必要的管理資源，來了解江西潤田所處的行業。

　　中鐵二局相信下面的建議書已能夠滿足所有江西潤田的要求，根據提供的數據，能夠預期建議書中指定的服務，所需的成本為：

　　1、基地至火車站運費、火車發運費、各地汽車配送費見附表。

　　2、各地中轉倉費用根據所需面積及當地綜合費用見附表。

　　二、前言

　　本建議書根據江西潤田生產基地產量規模及銷售預測數據，具體說明江西潤田在西南地區的中轉倉設置和配送需求。

　　中鐵二局為此安排了數名高級主管考察江西潤田在西南地區的倉庫及配送流程，發現有許多作業領域具有改進的潛力，包括：

　　（1）分散的配送運力；

　　（2）存儲及分揀系統；

　　（4） 倉庫管理系統；

　　（5） 火車發運可控性。

　　（6） 其他。

　　中鐵二局也派員考察了設置于西南地區的江西潤田的中轉倉及配送企業。盡管各中轉倉選址比較恰當，但各個倉庫服務標準不一，服務功能各異，沒有統一的服務流程及統一的高標準的服務質量，而且配送也是運作各異，服務差別大，不注重服務質量及解決江西潤田與各經銷商的問題，也不注重信息流的建設及服務，當價格有利時服務尚可，價格虧損時找各種客觀理由推諉合同義務，只圖短期利益，沒有把潤田品牌的樹立與自身企業共發展相系。當合作各方具有共同的目標時，伙伴關系就是以往存在的關系的自然延伸。對物流聯盟的伙伴來說，一般應以供應鏈為基礎，并盡力在成本和服務上做到領先。中鐵二局把為江西潤田提供配送中轉倉和配送服務看作是雙方互惠關系的延伸，它能使雙方都得益。

　　三、項目的目標

　　江西潤田企業的為斷發展壯大，必須尋求與有專業水準的物流服務提供者建立長期戰略聯盟關系，以服務于江西潤田的包括：

　　1）西南地區的中轉倉；

　　2）配送服務的供應鏈。

　　江西潤田的“具體要求”包括：

　?。?）加強企業在市場中的地位；

　?。?）與領先物流提供者合作；

　?。?）提高操作能力與效益，滿足業務增長的需要；

　?。?）提高供應鏈的靈活性，增強規模經濟性，擴大透明度；

　?。?）改進長期全國增長目標的動作；

　?。?）充分利用供應鏈信息技術；

　?。?）提供可靠、一致的顧客服務；

　?。?）改進倉庫的使用，增強配送能力、提高生產率；

　　（9）引進新的送貨方式，增強裝貨能力、提高效率；

　　中鐵二局的倉儲和配送將使江西潤田各省銷售：

　?。?）滿足江西潤田各省區銷售的增長需要；

　　（2）節省管理時間，為江西潤田集中主要業務，即管理、銷售產品；

　?。?）取得目前的操作明顯效益，提高售服務水平；

　?。?）在物流方面為江西潤田提供能在同行中保持領先的工具；

　　（5）江西潤田和中鐵二局共同減少成本；

　?。?）保持滿足未來需求和全球變化的靈活性；

　?。?）改進存貨控制；

　?。?）接受具體、及時和準確的管理信息。

　　其他方面的要求包括：

　　（1）幫助江西潤田協調短期和長期物流戰略目標的能力，如降低物流總成本，增加業務進程的速度，改進資金管理；

　　（2）根據要求進行管理和匯報；

　?。?）保證所有的運作符合“健康和安全”條例；

　　（4）保持對顧客需要變化作出快速反應的靈活性；

　?。?）匯報主要運作情況，參加江西潤田的重大銷售決策會議，物流提供堅強的銷售后盾；

　?。?）密切溝通、及時匯報，以便江西潤田以事實為基礎作出管理決策；

　?。?）不斷改進運作，保證取得效率，使顧客服務水平達到甚至超過期望達到的或同行最好的服務水平；

　?。?）在不影響客戶服務水平的前提下，從當前的倉儲和配送格局向新的操作方式轉變；

　　（9）對長期互惠的伙伴關系的承諾。

　　四、項目的要求與任務

　　中鐵二局有許多有經驗的物流專業人員，必要時可利用他的專業知識來實施相關計劃。根據了解的數據和中鐵二局觀察所得的資料，項目的主要要求與任務是配送運輸和倉庫作業取得“最佳實踐”并提高生產率，下面的控制過程和程序是為實現項目的主要任務面設計的。中鐵二局將在這些關鍵的過程中安排和培訓職員。

　?。ㄒ唬┻^程

　　1、成都生產基地火車運輸；

　　（1）根據潤田公司的銷售計劃申請車皮計劃，車皮計劃申請成功率99%，確保準時發出；

　?。?）按潤田公司要求安排運輸車輛準時到成品庫裝車運到火車站；

　?。?）辦理發運手續及保險；

　　（4）現場專人監裝車皮，按物流專業要求堆垛車皮，確保無裝卸工

　　人偷喝偷拿及運輸途中發生顛簸、碰撞產品不會傾斜、垮垛而發生較大破損。

　　2、成都生產基地直接配送到經銷商；

　　（1）根據潤田公司指示，進行發貨與定單通知、定單處理；

　　（2）準時發車至基地成品庫進行裝車作業；

　?。?）送貨；

　?。?）貨物在途跟蹤，進行全程物流監控，向潤田公司進行信息交換；

　　（5）處理各運輸事故、貨物箱損、貨損，協調銷售與經銷商之間關系；

　?。?）信息流服務，包括產品品質、包裝、銷售、同行業狀況、市場占有、經銷商報怨、顧客消費等。

　　3、各中轉倉管理及配送；

　?。?）接受來自各地的貨物到倉庫；

　?。?）把貨物放在儲存地區；

　　（3）管理存貨；

　　（4）根據江西潤田指示，進行發貨與定單通知、定單處理，包括分揀、檢查和制作單證；

　　（5）把貨物放到中鐵二局管理的運輸工具上；

　　（6）根據指示分揀單項商品；

　?。?）必要時，把貨物放到貨盤上，將待送貨物加固包裝；

　　（8）送貨；

　?。?）貨物在途跟蹤，進行全程物流監控，向潤田公司進行信息交換；

　　（10）處理各運輸事故、貨物箱損、貨損，協調銷售與經銷商之間關系；

　?。?1）信息流服務，包括產品品質、包裝、銷售、同行業狀況、市場占有、經銷商報怨、顧客消費等。

　　（12）根據要求進行其他作業，如重新包裝、重新堆放、加固捆扎等；

　?。?3）一年兩次徹底盤點，日常盤點周期可日、周、月進行；

　?。?4）處理從經銷商到中轉倉的退貨。

　　顧客服務水平做到：

　?。?5）配送時限：100公里內自接單時24小內送達；100-200公里自接單時36時內送達；200-300公里自接單時48小時內送達；300公里以上自接單時24小時內車輛發出。

　　（13）準確配送率：99%。

　　中鐵二局提供資源：

　?。?）提供運輸、倉儲、物料搬運設施和所需的勞動力；

　?。?）提供倉庫安全保障；

　?。?）提供完成指定工作所需的信息技術。

　　（4）提供完成指定工作所需的一定數量（初步定為30萬）貨幣資金墊款。

　　（二）人力資源

　　管理結構：中鐵二局將指定一位有經驗的“合同經理”全面負責管理江西潤田的合同。該“合同經理”專門負責與江西潤田公司聯系，負責合同實施的各個方面，并負責保證潤田公司對業務合作的滿意。

　　人員變化：該項目管理、運作人員因工作需要調離該項目前需向潤田公司征求意見并保證不會因人員變動影響項目運作質量，若工作中管理、運作人員不符合要求，潤田公司對具體人員有建議撤換權。

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　　各中轉倉和配送經理向“合同經理”匯報，“合同經理”將與潤田公司的工作人員配合，有效地實施計劃。我們建議合同中使用如下的“關鍵表現指示”（Ｋ江西潤田Ｉ）：

　　（1）準時送貨；

　　（2）特殊民情況貨物的配送；

　?。?）準確分揀；

　　（4）通過能力；

　?。?） 能力利用率；

　?。?） 破包率。

　　兩家公司將進一步合作，共同開發合適的“關鍵表現指標”（Ｋ江西潤田Ｉ），然后與該行業具體實踐相對照（benchmark）。這些Ｋ江西潤田Ｉ在需要時提交，作為對比和改進作業的基礎及在此基礎上共同發展其他“關鍵表現指標”并予以實施。

　　執行小組：中鐵二局公司執行小組的主要高級人員在運作實施、信息解釋、人力資源管理、財務等方面都有自己的專長和經驗。

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　　項目中中鐵二局公司使用所有的電子數據傳送所需的計算機設備和通訊設備的費用都由中鐵二局公司支付。

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　　起草這個建議時，中轉倉和配送操作是建立在下面假設的基礎上的：

　　總的假設：

　　(1)所有生產量、運輸量、中轉量均來源于中鐵二局公司了解的數據，如簽訂合同，雙方均需交換相應數據；

　　(2)中鐵二局公司將獲得關于倉儲和這一地區的配送車輛的操作與財務信息；

　　(3)在調研階段，江西潤田公司將派一至二人作數據收信工作，為產品的運輸和儲存作總體的全面分析；

　　(4)產品由江西潤田公司投保，倉庫的保險由倉庫所有人投保，中鐵二局公司對所有放在倉庫的貨物負有公共責任，并為公司擁有的資產投保；

　　(5)貨物屬于飲料類；

　　(6)江西潤田公司將提供貨物儲存、運輸要求的詳細說明；

　　(7)江西潤田公司將和中鐵二局公司共同努力減少庫存。

　　信息技術－存貨控制系統的假設：

　　（1）江西潤田公司和中鐵二局公司共同在各自當前的信息系統上開發存貨控制系統鏈接數據交據，在供應鏈中改進存貨透明度；

　?。?）所有建立和正在運行的電子數據傳遞所需的計算機設備和通訊的費用由各自使用各自支付；

　?。?）中鐵二局公司不承擔江西潤田公司的計算機設備停工責任；

　?。?）江西潤田公司派員參加每月的ＫPI匯報工作會議；

　?。?）可以提供有經驗的人員和培訓信息系統人員。

　　配送假設：

　　（1）所有的配送頻率均根據江西潤田公司的數據作出。中鐵二局公司強調配送分析根據每次配送的貨物平均數和具體的配送頻率來進行；

　?。?）配送車隊包括3至20噸車，根據要求，額外的能力可以從中鐵二局公司現有車隊中或市場中獲得；

　?。?）所有的費用，即保險費、注冊費、路橋費、燃料費、汽油費、輪胎費、和運輸工具的清洗費、和維修費都包括在內；

　　（4）車輛限制假設：市區內配送可以由散件及數噸組成，長途車一般以10噸以上發運，小噸位貨運可以發零擔；

　　（5）卸貨時，經銷商留有充足人手，卸貨時間最長不超過12小時；

　?。?）所有的在城市，在“緊急定單”時，白天貨車不能進入內環，中鐵二局公司將解決貨物白天進入內環通行能力；

　?。?）江西潤田公司的經銷商接到送貨通知后，必須配備適當的人員接收所有的白天、夜間送貨。

　　中轉倉的假設：

　?。?）江西潤田公司將積極減少“死存貨”與退貨，以協助倉庫空間的利用和生產率的提高；

　?。?）假定是標準倉庫業務和操作業務，例如：不需特殊處理；

　?。?）地點是：由江西潤田公司確定，中鐵二局公司根據委托建立；

　?。?）各中轉倉面積按江西潤田公司要求及中鐵二局公司以專業角度提供建議建立；

　　（5）倉庫將能適應標準五五型堆放，無污染、潮濕，空氣中粉塵小；

　?。?）有足夠的空間來進行有效的包裝加工和旺季擴容臨時儲存；

　?。?）封閉的倉庫地層。

　?。┐尕洈盗俊⑼ㄟ^量和配送中心設施數量的顯示

　　（七）物流系統的定義

　　根據假定的產量、通過量和運送效率，設計了配送車隊。核心配送車隊以2003年潤田公司成都基地產品及成、渝兩地車輛直達費用最優地銷售預測量來設計。

　　運送：配關車隊在夜間、在城市或內環線內部采用24小時運送貨物。

　　五、項目的措施與安排

　　通過引進新設備、配送車隊、專業的管理經驗及信息系統，中鐵二局公司將提高生產率，使得江西潤田公司的物流成本最優。這可以通過以下措施達到：

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　?。ǎ玻╆P閉目前低效率、服務差的中轉倉；

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　　建議書不僅可用來管理增長的業務，而且還是關于江西潤田公司集中整個配送作業的總體規劃。這一戰略將能更好地控制江西潤田公司的服務水平和存貨成本。

　　假定計劃中2003年西南地區銷售量成倍地增長，產品的外觀質量得到確切的保證、對經銷商優質的服務和產品配送的及時性這些對江西潤田公司實現既定目標是很重要的。因此，兩家公司必須緊密合作，達到起動時間的一致。這個建議書是以成都基地的投產運作、銷售大規模擴張開始日期2003年12月底為基礎制作的。

　　本建議的提出需要具備豐富的行業知識，它能幫助江西潤田公司在供銷售供應鏈管理上作出戰略性變化，使其在市場競爭中取得優勢。這需要綜合信息技術、物料搬運、電子商務、運輸和人力資源等各方面的因素，需要有一個積極參與江西潤田公司在這些領域的組織，它能幫助江西潤田公司在所有這些領域進行決策。

　　過渡期的作業：中鐵二局公司在全面實現西南地區大配送之前，應公開討論分區域操作的可能性。臨時可采用的辦法是先行運作，由重慶、貴陽、南寧等分公司按合同要求標準接管潤田公司現有業務，公司的主要業務力量用于滿足成都基地輻射至周邊地區的汽車運輸業務及火車發運業務，待西南地區所有的運行點建立完成，再按要求進行統一管理、調配。

　　這樣的運作，可使江西潤田獲得的利益在于：

　?。?）明年銷售量成倍增長得到及早的物流支持；

　?。?）受到以規模經濟運作低成本高效率優質服務的效益；

　?。?）節省各省區相應物流人工費用的開支；

　?。?）降低了市場經營風險（如貨損等）。

　　對于中鐵二局來說，以嚴格的操作、有效的反應為基礎，管理江西潤田的銷售供給鏈。為此，它將熱心于和江西潤田結為業務伙伴，共享物流機會。

　　物流方案依賴于中轉倉選址、配送方案的設計、完成工作的組織安排和企業的整體實力等，這些都會影響總成本和效率。中鐵二局公司將在以下方面投入資產資源及管理資源：

　　布局：根據銷售所需安排各地所需中轉倉，盡可能做到動用公司各地分公司行政關系資源延長貨物在火車站停頓時間，對接車皮配送，不安排中轉倉，使費用最省。

　　運輸：根據里程及市場行情比對分析火車運輸、汽車運輸等成本，做到費用最省安排。

　　存儲：根據運載、需求、物理特征、存貨水平、類型、重量、批量、先進先出，引入影響效率機會的系統。

　　分揀：所有的分揀都根據江西潤田的發單及訂單來進行的。任何缺貨將盡可能早地引起江西潤田的'注意。一旦完成定單，它們就移到待運地帶，與單證工作結合并裝到送貨車輛上。

　　存貨周轉：除了江西潤田指出的特殊產品，存貨周轉將根據“先進先出”原則進行。周轉較慢的存貨將定期檢查，到期產品將盡早通知江西潤田。

　　發送:為了保證裝貨的完整性，將對所有定單進行仔細、全面檢查。

　　對于其他不可預測項及運輸到點的不確定性，中鐵二局公司把它作為偶然與可變的部分。

　　資源水平：中鐵二局將抽調物流專業人員致力該項目的具體實施，最終成員和核心業務能力成員將組成執行小組，公司在固定資產、貨幣資金方面作承諾保證。

　　物料搬運設備：目前各地方的物料搬運設備，基本能滿足工作需要，在將開設新點的地方，中鐵二局公司承諾投入，以滿足工作所需。

　　配送概況：中鐵二局認為配送效率是由銷售量、經銷商的分布決定的。我們設想配送方式將是直送門店（潤田公司采用直營方式）、整車和沿線多點卸貨（mi中鐵二局k run）的組合。這里的問題一般是經銷商勞動力協調的問題。中鐵二局建議采用一個特定的溝通計劃以便實現協調。中鐵二局建議和江西潤田合作，尤其在優化“送貨時間”、提高工具的利用率以及減少物流總費用等方面。

　　運輸工具：由中鐵二局提供運輸工具，提供靈活的操作能力，滿足運量變化的需要。在運量增加期間，中鐵二局將采取必要措施維持因定費用的最低比例，同時確保服務質量。

　　六、物流費用的比較。

　　根據潤田公司目前及明年的銷售計劃安排，西南地區銷售量分布中，重慶地區為7000萬元左右，四川地區為1億元左右，其他產量將分布于云、貴、陜、桂幾省。物流費用根據運作經驗：以400公里左右內為汽車運輸費用做到較省，400公里以上則火車運輸再對接至經銷商庫為最省。故此，根據火車到達各站費用與汽車到達費用相比較，絕大部分四川地區較采用汽車運輸，而靠近成渝高速沿線的重慶地區的運輸則可以采用汽車運輸。對于萬州、達川等地區則由火車運輸再分解由汽車發運。目前酉、秀、黔、彭等地區采用火車運輸再分解由汽車發運，待渝懷鐵路建成通車后則可采用火車直接發運。云、貴、陜、桂等幾省靠近四川的400公里以內采用汽車運輸，400公里以上采用火車運輸再對接配送。其各省區的運輸、倉儲等費用見附表。