陜西省互聯網接入市場現狀分析及發展對策研究論文

論文摘要：本文根據微觀經濟學和產業經濟學的基本原理,對陜西省互聯網接入市場結構進行了剖析,并分析了基礎電信企業和增值服務企業的經營行為和競爭能力，最后為企業和政府管制部門提出對策建議,從而解決陜西省網站用戶外流的問題，實現陜西省互聯網接入市場的有效競爭及健康發展。

論文關鍵詞：互聯網接入,市場結構,普遍服務,增值服務,互聯互通

　　基金資助項目：陜西省通信管理局2010年科研項目，《陜西互聯網接入市場發展研究》

引言

　　伴隨全球經濟日益網絡化，企業越來越依賴于信息的快速獲取與處理能力。如今，高速、可靠的互聯網接入已經成為企業能否迅速應對市場變化的重要標志之一。本文的研究對象正是網站用戶接入市場，而不是家庭用戶或小區用戶等的互聯網接入。2008年電信重組之后，國內主要經營互聯網接入的基礎電信企業是中國電信、中國聯通和中國鐵通。作為陜西省的三家基礎運營商提供的互聯網接入理應成為網站用戶接入互聯網的最佳選擇。然而，在陜西省接入的本省網站僅有13000家及外省網站7500家，本省網站在外省接入的卻高達6萬余家，網站用戶外流非常嚴重。同時，在陜西省通信管理局備案的增值服務企業數量多達40余家，但真正開展ISP業務的企業很少，僅12家左右。

　　本研究的數據來自針對陜西省互聯網接入市場開展的深入實際的調研，調研采取了實地走訪、電話調查、網上調查及座談會的形式。本文擬在調研基礎上，對互聯網接入市場進行系統分析，找出網站用戶外流和開展ISP業務的增值企業數量少的原因，為陜西省互聯網接入企業提出經營對策，為互聯網監管部門提出監管建議。

一、陜西省互聯網接入市場概述

　　互聯網接入是通過特定的信息采集與共享的傳輸通道，利用傳輸技術完成用戶與IP廣域網的高帶寬、高速度的物理連接。與互聯網接入相關的服務有IDC和ISP兩類。IDC（InternetDataCenter），即互聯網數據中心，是指在互聯網上提供的各項增值服務。IDC是基于INTERNET網絡，為集中式收集、存儲、處理和發送數據的設備提供運行維護的設施以及相關的服務體系。ISP（InternetServiceProvider），互聯網服務提供商，即向廣大用戶綜合提供互聯網接入業務、信息業務、和增值業務的電信運營商。根據工信部要求，申請IDC經營許可證的增值服務企業必須有自建機房及網絡設施設備，機房面積應大于200平方米。按照這一標準，該類企業必須有百萬以上的經營資金，對眾多服務商而言是困難的。目前，陜西省內的增值服務企業大部分也都是具有ISP經營許可證，本文將重點研究ISP市場。

　　隨著個性化、應用型信息服務需求的增加，傳統的“網絡運營商——用戶”的互聯網接入產業鏈正在向“基礎網絡運營商——增值服務供應商——用戶”的新型產業鏈轉變，互聯網接入產業鏈的演變如下圖所示：

　　圖1互聯網接入產業鏈的演變

　　與其它產業鏈相比，互聯網接入產業鏈具有一個顯著的特點：以信息產品為對象，實現價值增值，換句話說它是一條信息增值鏈。因此，上下游企業的合理分工與協作是該產業鏈發揮價值增值效率的重要因素。陜西省互聯網接入市場的總體概況可以從基礎企業和增值服務企業兩方面來看。

　?。ㄒ唬┗A電信企業的壟斷勢力依然強大，沒有形成有效競爭的市場格局。

　　陜西互聯網接入市場，同上海、北京、廣州相比較，無論是從規模還是成熟度上都遠遠不及。陜西三家經營互聯網接入的基礎電信企業（電信、聯通和鐵通）并沒有全力投入寬帶市場，表現得不溫不火，沒有感受到真正的市場壓力。即使如此，他們仍然可以獲取相當可觀的利潤。目前的陜西ISP市場基本上被電信和聯通瓜分，基礎電信企業還出租互聯網資源給十幾家小型增值服務企業，使它們可以也開展ISP業務。陜西電信在原來古城熱線的基礎上成立了全資子公司——陜西省公眾信息產業有限公司，獨立經營互聯網及增值業務。盡管陜西電信的服務是質次價高，但依舊是陜西互聯網接入市場的霸主，這主要得益于電信在基礎網絡上的先天優勢。

　?。ǘ㊣SP企業在發展中存在著三大問題。

　　面對著迅速上升的網站用戶和網民人數，ISP運營商感受巨大壓力的是設備更新和擴容，但追求盈利也是ISP的重要任務。經過分析，陜西ISP企業在發展中存在三大問題：一個是不公平競爭環境。電信既是裁判又是運動員，早期經營ISP業務的公司或多或少都與電信有密切聯系，而沒有關系資源的ISP企業只能艱難地生存，這是一場不在同一起跑線上的競爭。

　　另一個是高昂的資費，電信壟斷必定帶來高昂的接入資費，使得ISP們的.有限收入都幾乎用在了租用電信網絡資源上，而目前眾多ISP卻還在繼續打價格戰，這嚴重地制約了ISP們的良性發展。

　　最后，忽視附加服務也是陜西省ISP發展中的一大問題。對于網站用戶來說，ISP是與他們的利益息息相關的，廣大網站企業都希望能選擇一個合適的ISP為其提供接入服務。然而，相當多的陜西省ISP企業不僅很少向網站用戶提供附加服務，在基本服務上都存在一些問題：服務器癱瘓時有發生；上網的高峰期的網絡擁擠或無法接通很常見，售后服務也不盡如人意，這都是需要盡快解決的。

二、陜西省互聯網接入市場分析

　　陜西省互聯網接入市場中包含了政府、多個經營主體及客戶，因此市場結構與他們息息相關。文章將采用SCP分析方法，先從互聯網接入市場結構著手，進而對政府監管效果、基礎電信企業的經營行為及績效、增值企業的經營行為逐步展開分析。

　?。ㄒ唬┦袌鼋Y構分析

　　陜西省互聯網接入產業目前已不再是獨家壟斷行業，而是形成了以電信、聯通和鐵通三家基礎電信企業為經營主體的寡頭壟斷格局。

　　當前陜西電信互聯網接入的收入以基礎業務為主，從收入構成上看，集團主機托管、機位出租、帶寬出租等IDC基礎業務收入超過總收入的93.8%；其他收入占6%。07-09年陜西電信互聯網接入收入分別為5600萬元、9300萬元及1.24億元，每年的業務增長量為33%。省聯通08-09年網站接入收入為750萬元及1200萬元。陜西鐵通的網站接入年收入僅有100萬元。以三家基礎電信企業2009年互聯網接入的收入來計算，電信占91%以上的市場份額，聯通占9%左右，鐵通占1%。根據現代市場結構理論，可以計算出行業集中度指標CRn和赫芬達爾—赫希曼指數（HHI），公式如下：

　　那么CR=100%，HHI=0.827?？梢?，三家企業瓜分了整個市場，HHI指數很高。這說明市場集中度很高，而且廠商勢力很不均衡。由于聯通和鐵通所占的市場份額極小，陜西省互聯網接入市場就形成了電信獨大的接近于完全壟斷的市場格局。

　　2008年的電信重組后，在互聯網接入市場上，聯通和網通的聯手將對電信發起沖擊，期望能快速發展并形成對等的競爭格局。但并沒有達到預期的效果，聯通在互聯網接入業務上尚未找到成熟的商業模式。此外，還由于其他種種歷史原因，2008年與陜西聯通合并的網通是“小網通”，相比陜西電信，在互聯網基礎設施的建設上本身存在先天不足；“小網通”的網絡與陜西電信的網絡之間互聯互通也存在問題，因此，陜西聯通難以在短期內與陜西電信比肩。反觀陜西電信，其利用互聯網接入市場上的壟斷地位，在定價、宣傳和代理分銷渠道的爭奪上對競爭對手進行打壓，使得惡性競爭現象屢見不鮮。根本原因是該市場壟斷力量太強大、競爭不充分。

　　根據調查，陜西電信在代理分銷市場上出租互聯網資源的價格較高，并且沒有下降的趨勢，下游ISP/IDC企業希望降低帶寬和設備出租價格的呼聲很高，電信卻反其道而行之。因此，互聯網接入市場的競爭疑為兩家“合謀”共生，并未出現期望的競爭活力。

　?。ǘ┗ヂ摼W接入市場的管制政策分析

　　陜西省通信管理局嚴格推行網站備案及網站主辦者身份真實性現場核驗政策，但實踐證明，網站備案及現場核驗制度對互聯網接入產業的發展造成阻礙，而且實施困難重重，原因如下：

　　（1）實行網站接入地屬地化管理。

　　但遭遇的困境是：接入地的可變性；網站存在鏡像站點或二級子站由不同地點接入；新互聯網技術的出現，如CDN技術的出現，接入地虛擬化，并通過節點分散到各地。

　?。?）實行網站主辦者所在地屬地化管理。

　　但網站主辦者所在地具有流動性；網站主辦主體在境外，這類網站備案就存在問題。

　　同時實行網站接入地與網站主辦者屬地化管理。出現的問題是管理交叉復雜化。

　?。?）網站備案現場當面核驗政策。

　　網站備案現場當面核驗政策，當初是根據基礎電信運營商量身定制的，但我國大多數網站不是直接選擇基礎電信企業接入，而更多的是選擇增值服務企業來接入的，它們絕大部分是民營接入商企業，大部分無經濟實力在外省設立分公司，即使在外省設立了分公司，也沒有能力辦理全國性經營許可證，因此，民營企業無力為外省網站用戶提供備案核驗現場服務。

　　目前要求所有網站主辦者到接入商處備案核驗現場拍照，無疑增大網站主辦者的成本，若外省網站用戶選擇本省接入商，跨省到接入商現場辦理核驗成本太高。核驗成本可能遠超過網站接入服務支付的成本，必然導致用戶流失。接入商的經營成本和經營難度，并與互聯網的低成本、高效精神相違背。

　?。ㄈ┗A電信企業的經營行為及績效分析

　?。?）基礎運營商的經營政策

　　1）對增值服務企業的政策支持不夠

　　A.民營接入商未被足夠重視，承擔的責任越來越大，沒有獲得應該有的名份與地位。

　　B.基礎電信運營商壟斷基礎資源，如帶寬、IP、資源定價權等，民營增值服務企業在接入業務上嚴重受到基礎運營商的制約。接入資源定價方面，民營企業沒有自主權和知情權，得不到公道合理的資源租用價格；民營企業想要自建數據中心機房，受人為因素限制條件太多；IP地址廣播、BPG帶寬接入在陜西省基本上行不通。財政支持、稅收優惠、公共服務平臺、運行維護、機房建設、代理商激勵、硬件投資和戰略聯盟等促進民營企業經營增值電信業務的政策缺失。

　　C.基礎電信企業領導和政府主管單位領導不了解，或一味認為互聯網接入行業是個高科技行業，對處于起步階段的企業期望過高，積極促進不多；認為互聯網是洪水猛獸，把管理放在第一位；強調“管理中發展”，發展工作少，管理工作多，不利于行業的自主健康發展。

　　下圖也反映了基礎電信企業在經營政策上存在的主要問題，縱軸表示反映問題的ISP企業的數量。

　　圖2增值電信企業對基礎電信企業的意見分布

　　2）沒有真正履行互聯網接入的普遍服務義務

　　陜西電信的互聯網接入業務由其獨立子公司陜西公眾信息產業有限公司經營，現有IDC業務員工12人，2009年全年業務收入1.24億元。

　　陜西電信給互聯網大客戶提供專線接入或服務器托管，僅此項收入就占到了總收入的80-90%。在SP/CP公司中，騰訊、新浪、盛大、第九城市及陜通公司等6家公司09年共計產生IDC收入8000多萬元，占IDC總收入的近80%左右。從IDC收入構成看，帶寬收入占總收入的93.4%。陜西聯通為騰訊提供互聯網資源租用，2009年收入2千萬，占聯通互聯網接入業務總收入的50%以上。

　　再來考察基礎電信企業的勞動生產率：省電信IDC中心的全員勞動生產率為1.24億元/12人≈1千萬元/人，遠遠高于中國電信和世界電信企業的全員平均勞動生產率，見表1。

　　表1基礎電信企業全員勞動生產率統計表（單位：美元/人）

　　年份

　　2001

　　2002

　　2003

　　2004

　　平均值

　　中國電信企業全員勞動生產率

　　54423

　　72730

　　65138

　　74443

　　66683

　　世界電信企業平均全員勞動生產率

　　216319

　　259383

　　199163

　　229038

　　225975

　　本省ISP雖然具有地域方便的優勢，但是宣傳力度小，使本省網站用戶不容易通過網絡搜索到，而外省的ISP都投入了大量的互聯網廣告，很容易被搜索到，比如北京、成都、上海、武漢、深圳、河南、浙江等地的ISP企業。因此在互聯網接入市場的競爭中，陜西省ISP企業在營銷策略上處于很大的劣勢，由此而造成了大量的本省網站用戶通過外省接入，客戶流失現象嚴重。