陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展對策研究論文

論文摘要：本文根據(jù)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理,對陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行了剖析,并分析了基礎(chǔ)電信企業(yè)和增值服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營行為和競爭能力，最后為企業(yè)和政府管制部門提出對策建議,從而解決陜西省網(wǎng)站用戶外流的問題，實(shí)現(xiàn)陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場的有效競爭及健康發(fā)展。

論文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)接入,市場結(jié)構(gòu),普遍服務(wù),增值服務(wù),互聯(lián)互通

　　基金資助項(xiàng)目：陜西省通信管理局2010年科研項(xiàng)目，《陜西互聯(lián)網(wǎng)接入市場發(fā)展研究》

引言

　　伴隨全球經(jīng)濟(jì)日益網(wǎng)絡(luò)化，企業(yè)越來越依賴于信息的快速獲取與處理能力。如今，高速、可靠的互聯(lián)網(wǎng)接入已經(jīng)成為企業(yè)能否迅速應(yīng)對市場變化的重要標(biāo)志之一。本文的研究對象正是網(wǎng)站用戶接入市場，而不是家庭用戶或小區(qū)用戶等的互聯(lián)網(wǎng)接入。2008年電信重組之后，國內(nèi)主要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入的基礎(chǔ)電信企業(yè)是中國電信、中國聯(lián)通和中國鐵通。作為陜西省的三家基礎(chǔ)運(yùn)營商提供的互聯(lián)網(wǎng)接入理應(yīng)成為網(wǎng)站用戶接入互聯(lián)網(wǎng)的最佳選擇。然而，在陜西省接入的本省網(wǎng)站僅有13000家及外省網(wǎng)站7500家，本省網(wǎng)站在外省接入的卻高達(dá)6萬余家，網(wǎng)站用戶外流非常嚴(yán)重。同時，在陜西省通信管理局備案的增值服務(wù)企業(yè)數(shù)量多達(dá)40余家，但真正開展ISP業(yè)務(wù)的企業(yè)很少，僅12家左右。

　　本研究的數(shù)據(jù)來自針對陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場開展的深入實(shí)際的調(diào)研，調(diào)研采取了實(shí)地走訪、電話調(diào)查、網(wǎng)上調(diào)查及座談會的形式。本文擬在調(diào)研基礎(chǔ)上，對互聯(lián)網(wǎng)接入市場進(jìn)行系統(tǒng)分析，找出網(wǎng)站用戶外流和開展ISP業(yè)務(wù)的增值企業(yè)數(shù)量少的原因，為陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入企業(yè)提出經(jīng)營對策，為互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管部門提出監(jiān)管建議。

一、陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場概述

　　互聯(lián)網(wǎng)接入是通過特定的信息采集與共享的傳輸通道，利用傳輸技術(shù)完成用戶與IP廣域網(wǎng)的高帶寬、高速度的物理連接。與互聯(lián)網(wǎng)接入相關(guān)的服務(wù)有IDC和ISP兩類。IDC（InternetDataCenter），即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是指在互聯(lián)網(wǎng)上提供的各項(xiàng)增值服務(wù)。IDC是基于INTERNET網(wǎng)絡(luò)，為集中式收集、存儲、處理和發(fā)送數(shù)據(jù)的設(shè)備提供運(yùn)行維護(hù)的設(shè)施以及相關(guān)的服務(wù)體系。ISP（InternetServiceProvider），互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，即向廣大用戶綜合提供互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、信息業(yè)務(wù)、和增值業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營商。根據(jù)工信部要求，申請IDC經(jīng)營許可證的增值服務(wù)企業(yè)必須有自建機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備，機(jī)房面積應(yīng)大于200平方米。按照這一標(biāo)準(zhǔn)，該類企業(yè)必須有百萬以上的經(jīng)營資金，對眾多服務(wù)商而言是困難的。目前，陜西省內(nèi)的增值服務(wù)企業(yè)大部分也都是具有ISP經(jīng)營許可證，本文將重點(diǎn)研究ISP市場。

　　隨著個性化、應(yīng)用型信息服務(wù)需求的增加，傳統(tǒng)的“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商——用戶”的互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)鏈正在向“基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商——增值服務(wù)供應(yīng)商——用戶”的新型產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)鏈的演變?nèi)缦聢D所示：

　　圖1互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)鏈的演變

　　與其它產(chǎn)業(yè)鏈相比，互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)鏈具有一個顯著的特點(diǎn)：以信息產(chǎn)品為對象，實(shí)現(xiàn)價值增值，換句話說它是一條信息增值鏈。因此，上下游企業(yè)的合理分工與協(xié)作是該產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮價值增值效率的重要因素。陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場的總體概況可以從基礎(chǔ)企業(yè)和增值服務(wù)企業(yè)兩方面來看。

　　（一）基礎(chǔ)電信企業(yè)的壟斷勢力依然強(qiáng)大，沒有形成有效競爭的市場格局。

　　陜西互聯(lián)網(wǎng)接入市場，同上海、北京、廣州相比較，無論是從規(guī)模還是成熟度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。陜西三家經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入的基礎(chǔ)電信企業(yè)（電信、聯(lián)通和鐵通）并沒有全力投入寬帶市場，表現(xiàn)得不溫不火，沒有感受到真正的市場壓力。即使如此，他們?nèi)匀豢梢垣@取相當(dāng)可觀的利潤。目前的陜西ISP市場基本上被電信和聯(lián)通瓜分，基礎(chǔ)電信企業(yè)還出租互聯(lián)網(wǎng)資源給十幾家小型增值服務(wù)企業(yè)，使它們可以也開展ISP業(yè)務(wù)。陜西電信在原來古城熱線的基礎(chǔ)上成立了全資子公司——陜西省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司，獨(dú)立經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)及增值業(yè)務(wù)。盡管陜西電信的服務(wù)是質(zhì)次價高，但依舊是陜西互聯(lián)網(wǎng)接入市場的霸主，這主要得益于電信在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)上的先天優(yōu)勢。

　　（二）ISP企業(yè)在發(fā)展中存在著三大問題。

　　面對著迅速上升的網(wǎng)站用戶和網(wǎng)民人數(shù)，ISP運(yùn)營商感受巨大壓力的是設(shè)備更新和擴(kuò)容，但追求盈利也是ISP的重要任務(wù)。經(jīng)過分析，陜西ISP企業(yè)在發(fā)展中存在三大問題：一個是不公平競爭環(huán)境。電信既是裁判又是運(yùn)動員，早期經(jīng)營ISP業(yè)務(wù)的公司或多或少都與電信有密切聯(lián)系，而沒有關(guān)系資源的ISP企業(yè)只能艱難地生存，這是一場不在同一起跑線上的競爭。

　　另一個是高昂的資費(fèi)，電信壟斷必定帶來高昂的接入資費(fèi)，使得ISP們的.有限收入都幾乎用在了租用電信網(wǎng)絡(luò)資源上，而目前眾多ISP卻還在繼續(xù)打價格戰(zhàn)，這嚴(yán)重地制約了ISP們的良性發(fā)展。

　　最后，忽視附加服務(wù)也是陜西省ISP發(fā)展中的一大問題。對于網(wǎng)站用戶來說，ISP是與他們的利益息息相關(guān)的，廣大網(wǎng)站企業(yè)都希望能選擇一個合適的ISP為其提供接入服務(wù)。然而，相當(dāng)多的陜西省ISP企業(yè)不僅很少向網(wǎng)站用戶提供附加服務(wù)，在基本服務(wù)上都存在一些問題：服務(wù)器癱瘓時有發(fā)生；上網(wǎng)的高峰期的網(wǎng)絡(luò)擁擠或無法接通很常見，售后服務(wù)也不盡如人意，這都是需要盡快解決的。

二、陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場分析

　　陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場中包含了政府、多個經(jīng)營主體及客戶，因此市場結(jié)構(gòu)與他們息息相關(guān)。文章將采用SCP分析方法，先從互聯(lián)網(wǎng)接入市場結(jié)構(gòu)著手，進(jìn)而對政府監(jiān)管效果、基礎(chǔ)電信企業(yè)的經(jīng)營行為及績效、增值企業(yè)的經(jīng)營行為逐步展開分析。

　　（一）市場結(jié)構(gòu)分析

　　陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)目前已不再是獨(dú)家壟斷行業(yè)，而是形成了以電信、聯(lián)通和鐵通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為經(jīng)營主體的寡頭壟斷格局。

　　當(dāng)前陜西電信互聯(lián)網(wǎng)接入的收入以基礎(chǔ)業(yè)務(wù)為主，從收入構(gòu)成上看，集團(tuán)主機(jī)托管、機(jī)位出租、帶寬出租等IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入超過總收入的93.8%；其他收入占6%。07-09年陜西電信互聯(lián)網(wǎng)接入收入分別為5600萬元、9300萬元及1.24億元，每年的業(yè)務(wù)增長量為33%。省聯(lián)通08-09年網(wǎng)站接入收入為750萬元及1200萬元。陜西鐵通的網(wǎng)站接入年收入僅有100萬元。以三家基礎(chǔ)電信企業(yè)2009年互聯(lián)網(wǎng)接入的收入來計(jì)算，電信占91%以上的市場份額，聯(lián)通占9%左右，鐵通占1%。根據(jù)現(xiàn)代市場結(jié)構(gòu)理論，可以計(jì)算出行業(yè)集中度指標(biāo)CRn和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI），公式如下：

　　那么CR=100%，HHI=0.827。可見，三家企業(yè)瓜分了整個市場，HHI指數(shù)很高。這說明市場集中度很高，而且廠商勢力很不均衡。由于聯(lián)通和鐵通所占的市場份額極小，陜西省互聯(lián)網(wǎng)接入市場就形成了電信獨(dú)大的接近于完全壟斷的市場格局。

　　2008年的電信重組后，在互聯(lián)網(wǎng)接入市場上，聯(lián)通和網(wǎng)通的聯(lián)手將對電信發(fā)起沖擊，期望能快速發(fā)展并形成對等的競爭格局。但并沒有達(dá)到預(yù)期的效果，聯(lián)通在互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)上尚未找到成熟的商業(yè)模式。此外，還由于其他種種歷史原因，2008年與陜西聯(lián)通合并的網(wǎng)通是“小網(wǎng)通”，相比陜西電信，在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上本身存在先天不足；“小網(wǎng)通”的網(wǎng)絡(luò)與陜西電信的網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通也存在問題，因此，陜西聯(lián)通難以在短期內(nèi)與陜西電信比肩。反觀陜西電信，其利用互聯(lián)網(wǎng)接入市場上的壟斷地位，在定價、宣傳和代理分銷渠道的爭奪上對競爭對手進(jìn)行打壓，使得惡性競爭現(xiàn)象屢見不鮮。根本原因是該市場壟斷力量太強(qiáng)大、競爭不充分。

　　根據(jù)調(diào)查，陜西電信在代理分銷市場上出租互聯(lián)網(wǎng)資源的價格較高，并且沒有下降的趨勢，下游ISP/IDC企業(yè)希望降低帶寬和設(shè)備出租價格的呼聲很高，電信卻反其道而行之。因此，互聯(lián)網(wǎng)接入市場的競爭疑為兩家“合謀”共生，并未出現(xiàn)期望的競爭活力。

　　（二）互聯(lián)網(wǎng)接入市場的管制政策分析

　　陜西省通信管理局嚴(yán)格推行網(wǎng)站備案及網(wǎng)站主辦者身份真實(shí)性現(xiàn)場核驗(yàn)政策，但實(shí)踐證明，網(wǎng)站備案及現(xiàn)場核驗(yàn)制度對互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成阻礙，而且實(shí)施困難重重，原因如下：

　　（1）實(shí)行網(wǎng)站接入地屬地化管理。

　　但遭遇的困境是：接入地的可變性；網(wǎng)站存在鏡像站點(diǎn)或二級子站由不同地點(diǎn)接入；新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)，如CDN技術(shù)的出現(xiàn)，接入地虛擬化，并通過節(jié)點(diǎn)分散到各地。

　　（2）實(shí)行網(wǎng)站主辦者所在地屬地化管理。

　　但網(wǎng)站主辦者所在地具有流動性；網(wǎng)站主辦主體在境外，這類網(wǎng)站備案就存在問題。

　　同時實(shí)行網(wǎng)站接入地與網(wǎng)站主辦者屬地化管理。出現(xiàn)的問題是管理交叉復(fù)雜化。

　　（3）網(wǎng)站備案現(xiàn)場當(dāng)面核驗(yàn)政策。

　　網(wǎng)站備案現(xiàn)場當(dāng)面核驗(yàn)政策，當(dāng)初是根據(jù)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商量身定制的，但我國大多數(shù)網(wǎng)站不是直接選擇基礎(chǔ)電信企業(yè)接入，而更多的是選擇增值服務(wù)企業(yè)來接入的，它們絕大部分是民營接入商企業(yè)，大部分無經(jīng)濟(jì)實(shí)力在外省設(shè)立分公司，即使在外省設(shè)立了分公司，也沒有能力辦理全國性經(jīng)營許可證，因此，民營企業(yè)無力為外省網(wǎng)站用戶提供備案核驗(yàn)現(xiàn)場服務(wù)。

　　目前要求所有網(wǎng)站主辦者到接入商處備案核驗(yàn)現(xiàn)場拍照，無疑增大網(wǎng)站主辦者的成本，若外省網(wǎng)站用戶選擇本省接入商，跨省到接入商現(xiàn)場辦理核驗(yàn)成本太高。核驗(yàn)成本可能遠(yuǎn)超過網(wǎng)站接入服務(wù)支付的成本，必然導(dǎo)致用戶流失。接入商的經(jīng)營成本和經(jīng)營難度，并與互聯(lián)網(wǎng)的低成本、高效精神相違背。

　　（三）基礎(chǔ)電信企業(yè)的經(jīng)營行為及績效分析

　　（1）基礎(chǔ)運(yùn)營商的經(jīng)營政策

　　1）對增值服務(wù)企業(yè)的政策支持不夠

　　A.民營接入商未被足夠重視，承擔(dān)的責(zé)任越來越大，沒有獲得應(yīng)該有的名份與地位。

　　B.基礎(chǔ)電信運(yùn)營商壟斷基礎(chǔ)資源，如帶寬、IP、資源定價權(quán)等，民營增值服務(wù)企業(yè)在接入業(yè)務(wù)上嚴(yán)重受到基礎(chǔ)運(yùn)營商的制約。接入資源定價方面，民營企業(yè)沒有自主權(quán)和知情權(quán)，得不到公道合理的資源租用價格；民營企業(yè)想要自建數(shù)據(jù)中心機(jī)房，受人為因素限制條件太多；IP地址廣播、BPG帶寬接入在陜西省基本上行不通。財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠、公共服務(wù)平臺、運(yùn)行維護(hù)、機(jī)房建設(shè)、代理商激勵、硬件投資和戰(zhàn)略聯(lián)盟等促進(jìn)民營企業(yè)經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)的政策缺失。

　　C.基礎(chǔ)電信企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和政府主管單位領(lǐng)導(dǎo)不了解，或一味認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)接入行業(yè)是個高科技行業(yè)，對處于起步階段的企業(yè)期望過高，積極促進(jìn)不多；認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)是洪水猛獸，把管理放在第一位；強(qiáng)調(diào)“管理中發(fā)展”，發(fā)展工作少，管理工作多，不利于行業(yè)的自主健康發(fā)展。

　　下圖也反映了基礎(chǔ)電信企業(yè)在經(jīng)營政策上存在的主要問題，縱軸表示反映問題的ISP企業(yè)的數(shù)量。

　　圖2增值電信企業(yè)對基礎(chǔ)電信企業(yè)的意見分布

　　2）沒有真正履行互聯(lián)網(wǎng)接入的普遍服務(wù)義務(wù)

　　陜西電信的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)由其獨(dú)立子公司陜西公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營，現(xiàn)有IDC業(yè)務(wù)員工12人，2009年全年業(yè)務(wù)收入1.24億元。

　　陜西電信給互聯(lián)網(wǎng)大客戶提供專線接入或服務(wù)器托管，僅此項(xiàng)收入就占到了總收入的80-90%。在SP/CP公司中，騰訊、新浪、盛大、第九城市及陜通公司等6家公司09年共計(jì)產(chǎn)生IDC收入8000多萬元，占IDC總收入的近80%左右。從IDC收入構(gòu)成看，帶寬收入占總收入的93.4%。陜西聯(lián)通為騰訊提供互聯(lián)網(wǎng)資源租用，2009年收入2千萬，占聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)總收入的50%以上。

　　再來考察基礎(chǔ)電信企業(yè)的勞動生產(chǎn)率：省電信IDC中心的全員勞動生產(chǎn)率為1.24億元/12人≈1千萬元/人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國電信和世界電信企業(yè)的全員平均勞動生產(chǎn)率，見表1。

　　表1基礎(chǔ)電信企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)表（單位：美元/人）

　　年份

　　2001

　　2002

　　2003

　　2004

　　平均值

　　中國電信企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率

　　54423

　　72730

　　65138

　　74443

　　66683

　　世界電信企業(yè)平均全員勞動生產(chǎn)率

　　216319

　　259383

　　199163

　　229038

　　225975

　　本省ISP雖然具有地域方便的優(yōu)勢，但是宣傳力度小，使本省網(wǎng)站用戶不容易通過網(wǎng)絡(luò)搜索到，而外省的ISP都投入了大量的互聯(lián)網(wǎng)廣告，很容易被搜索到，比如北京、成都、上海、武漢、深圳、河南、浙江等地的ISP企業(yè)。因此在互聯(lián)網(wǎng)接入市場的競爭中，陜西省ISP企業(yè)在營銷策略上處于很大的劣勢，由此而造成了大量的本省網(wǎng)站用戶通過外省接入，客戶流失現(xiàn)象嚴(yán)重。