一位國王設宴款待客人，但王后做好的香腸被老鼠吃了大半。國王非常生氣，命令技師消滅這些老鼠。

　　老鼠王后僥幸逃脫，并向國王的女兒——剛剛出生的瑪麗公主進行報復。老鼠王后在公主睡著的時候對她施了咒語，幼小的公主變成了丑八怪。

　　國王非常傷心，把技師找來，讓他恢復公主的美貌，否則就會被砍頭。

　　技師答應了，他打聽到，公主只要吃了克拉圖克核桃的肉，便能夠恢復原樣。但是克拉圖克核桃非常稀有，不是輕易能得到的。于是，他歷經千辛萬苦，花了十五年的時間才找到一顆克拉圖克核桃。

　　但是核桃奇硬，沒有人能夠咬開，而且用任何的工具也敲不開。最后，技師的侄子把核桃咬開了，但是按規定，咬開克拉圖克核桃后，咬開核桃的人必須閉眼退后七步。侄子退后兩步便被老鼠王后絆倒，于是他也變成了一個丑陋的小矮人。公主吃了核桃肉恢復了美貌，但是技師的侄子卻被國王趕走了。

　　瑪麗公主十分同情技師的侄子。夜里她做了個夢，在夢里，她看見咬核桃的丑陋小矮人與長有七個腦袋的老鼠王后決斗，打敗了老鼠王后，咬核桃的小矮人竟變成了一個漂亮的王子。那王子邀請她去自己的王國游玩，他們兩人一起去了很多美麗的地方：玫瑰湖、牛奶河、巧克力城堡、杏仁糖宮殿……

　　瑪麗醒來時，發現技師的侄子站在她的床前，他和咬核桃的小矮人竟然長得一模一樣……

　　原來，技師的侄子被國王趕走之后，找到了讓他變成丑八怪的老鼠王后，還和老鼠王后進行決斗。最后，他殺死了老鼠王后，變回了原來的樣子。

　　瑪麗公主愛上了技師的侄子，技師的侄子也愛上了瑪麗公主。國王為自己趕走了技師的侄子而自責，為他們舉行了盛大的婚禮。