在夏季的一個無風的夜晚，居住在巴格達城王宮里的國王拉希德感到心緒難以平靜，于是便想出宮去走走。可是以國王的身份出宮似乎有些不妥，所以他命令宰相賈法爾和司馬倫扮成伙計，他本人扮成了一個商人。收拾妥當后，這一行“商人與伙計”便出宮在巴格達城中私訪起來。

　　他們穿過大街走巷，不一會兒就來到河邊，看見河邊停靠著一只小船，船上坐著一個胡子花白的老人。這時他們想要坐船游覽一圈。于是國王拿出一枚金幣，請老人帶他們沿河游賞一番。

　　不料老人卻拒絕了。國王問老人是不是嫌錢少，如嫌錢少還可以再多給些，老人說不是因為錢的原因，國王連忙問那是什么原因，老人回答說：“因為國王每天晚上都要乘御船在這里游玩。為了使他的船所到之處暢通無阻，所以他下令：無論誰都不準在河中行船，違者一律絞死，并沒收船只。所以我不能帶你們在河中游覽。”

　　拉希德想看看老人嘴里說的國王是什么樣子。于是他告訴老人，說他是國王的朋友，即使碰上國王也沒有關系，說完又給了老人二十塊金幣。在金錢的誘惑和國王的勸說之下，老人答應了帶國王他們三人在河中游玩一圈。三人上船后，老人便劃著船慢慢地朝河中心劃去。正在這時，一艘十分華麗的船朝他們駛來。老人一見顯得有些驚慌，連忙把小船向河邊上靠去。

　　國王等三人站在船上仔細打量著這艘漂亮的大船，只見船頭船尾各站著一隊持著火把的衛兵。那火把發出的光很亮，把江面照得如同白晝。船的兩旁分別站著一百多名仆人。在船的正中央有一把金色的椅子，椅子上坐著一個相貌不凡的年輕人，身穿繡著金線的黑色袍子，他的長相同國王的長相一模一樣，像是從一個模子里刻出來似的。更令人驚奇的是：在他的旁邊站著的20個大臣全都同國王身邊的人一模一樣。在這群人中，賈法爾和司馬倫分別看見了和自己長相一樣的人。