蛤蟆收到一張紡織娘獨唱音樂會的請柬。它高興極了，對著鏡子打扮起來。用墨鏡把紅眼睛遮住，涂上口紅，只是布滿了疙瘩的外套十分丑陋，無法遮掩。蛤蟆想了想，就把外套脫了，向青蛙借了件外套穿上。乘著皎潔的月色，高興地赴約。

　　草叢里的毒蛇看見了蛤蟆，以為是怪物，靠近細看，原來是穿著青蛙衣的蛤蟆。毒蛇高興起來了，游到前面攔住蛤蟆說：“嘿嘿！我原來害怕你疙瘩中乳白色的漿，想不到今天你換了外套，成了送上門的美餐！”

　　毒蛇說完，吐著火紅的信子沖過來。蛤蟆嚇得急忙后退，正想反抗自衛，可是，身上不是自己的外套，腦門邊的乳漿射不出來。危急萬分的時刻，縮成球的刺猬滾過來了，刺了毒蛇一下，毒蛇流著血，忍痛逃走了。

　　刺猬站起來，對嚇得發抖的蛤蟆說：“蛤蟆，放心吧，毒蛇被我趕跑啦！不過你今天怎么這樣打扮呀？”

　　蛤蟆說：“我去參加紡織娘的獨唱會，自己的外套太難看了，就向青蛙借了外套。”

　　刺猬說：“其實，你自己的才是最好最美的外套，外套上有能噴射的乳漿，還有像泥土一樣的保護色，能起到防衛保護的作用，你不該不穿自己的外套，而穿別人的外套呀。”

　　蛤蟆紅著臉說：“刺猬，是虛榮害了我自己。今天要不是你救我，我就沒命了。”