東漢末年，劉備三顧茅廬請出諸葛亮并拜為軍師。而關羽、張飛對他不以為然。

　　沒過多久，曹操派大將夏侯惇領十萬大軍攻打新野，劉備找諸葛亮商議，諸葛亮說："怕眾將不聽我令，愿借主公印劍一用。"

　　劉備忙將印劍交給諸葛亮。諸葛亮開始集眾點將。命關羽帶一千人馬埋伏在豫山，放過敵人先頭部隊，看到起火，迅速出擊。張飛帶一千人馬埋伏在山谷里，待起火后，殺向博望城。關平、劉封帶五百人馬，在博望坡后面分兩路等候，敵軍一到，立刻放火 。又把趙云從樊城調來當先鋒，只許敗不許勝。

　　劉備帶一千人馬作后援。關羽忍不住問："我們都去打仗，先生干什么？"諸葛亮說："我在城中坐等。"張飛大笑說："我們都去拼命，先生你好逍遙！"諸葛亮說："印劍在此，違令者斬！"關羽、張飛無話，冷笑著走了。

　　在戰斗中，各將按諸葛亮吩咐行事，直殺得曹兵丟盔棄甲。諸葛亮初次用兵，神機妙算，大獲全勝。關羽、張飛等佩服的五體投地。