上回說到調達受到了懲罰，九色鹿過上了幸福的生活。可是好景不長，有一天，國王去世了，而調達卻還活著。新上任的國王是個暴君很殘忍，王妃依舊很愛美。調達一心想報仇，就對王妃說：“在一片森林中，有一只美麗的鹿，它身上有九種顏色的毛色，十分美麗。您如果穿上用它的毛皮做的衣服，一定是世上最美的女人。”“如果真的有你說的那只鹿，我會重重有賞，如果你欺騙我的話，我會把你處死?！蓖蹂f到。

　　王妃對國王說了這件事，國王一口答應了。第二天，調達再一次帶路，國王的軍隊跟在調達的后面。調達知道平常這個時候九色鹿在睡覺，就讓一個弓箭手把烏鴉先射死，這樣就不會驚動九色鹿了。就這樣九色鹿還在夢想中被國王的士兵給抬走了。

　　當九色鹿醒來時，驚訝的發現自己在刑場上，而且調達也在旁邊，王妃非常高興的說：“調達干的好，等衣服做好了我會賞你千兩白銀。”

　　九色鹿對國王說了和前國王同樣的話，可這個國王沒有理睬，照樣準備剝九色鹿的皮，一個士兵上來把鹿的嘴套起來，怕到時殺九色鹿的時候，從嘴里流出來的血弄臟了皮。正要動手的時候，九色鹿突然大吼，掙脫了繩索沖了出去，士兵們怎么也擋不住，就放箭射它腿，它腿上中了一箭頓時感到一陣劇痛暈了過去。

　　當它醒來時，發現自己躺在森林的草叢中，原來它被一群好心人給救了，把它送回了家。

　　就這樣九色鹿又開始了他那快樂的生活。