客戶聯誼活動策劃方案

　　客戶聯誼活動策劃方案

　　優質客戶聯誼會是銀行和客戶互動交流的最好平臺，隨著工行全面升級理財金賬戶服務品質，全新推出專屬的理財通道、由國際金融理財規劃師(AFP)領銜的專家理財團隊、以及多項專供理財產品，為客戶傾心打造財富新領地，助客戶暢享財富自由。它對全面提升我行個我金融業務核心競爭力、增強優質客戶忠誠度和擴大品牌知名度起著不可替代的作用。

　　一、活動目的

　　1、結合我行理財金賬戶服務全面升級，進一步樹立起品牌形象;

　　2、聯系今年基金財富效應的.顯現，引導優質客戶做好投資規劃;

　　3、通過演示理財策劃案例，灌輸正確的理財理念。

　　二、主題

　　“理財金賬戶”引導財富管理新時代

　　三、主辦單位

　　四、活動時間

　　五、活動地點

　　三樓國際會議廳(暫定)

　　六、活動規模

　　60—80人

　　說明：綜合考慮到活動的整體效果、費用支出、到會人員數量、現場氣氛營造等因素，60—80人規模較為理想。

　　七、與會人員

　　1. 部領導

　　2. 省分行個人金融業務部領導

　　3. 資產在500萬元以上或貢獻度排名前列的優質客戶

　　4. 為出席聯誼會優質客戶配備的客戶經理

　　5. 營業部個人金融業務部工作人員

　　八、活動內容

　　1. 領導致詞

　　2. 理財金賬戶服務全面升級介紹

　　3. 投資講座

　　4. 理財規劃案例演示

　　5. 現場贈禮和抽獎活動

　　6. 現場客戶提問及解答

　　九、活動流程

　　十、活動氣氛的營造

　　1. 橫幅：活動地點懸掛橫幅，引起關注。

　　2. 宣傳資料：活動地點簽到處擺放我行宣傳折頁。

　　3. 邀請函：以營業部個人金融業務部的名義發函邀請優質客戶。