定向增發(fā)議案

　　定向增發(fā)議案1

　　一、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

　　二、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行a股股票方案的議案》

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　本次公司發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司股東寶塔石化和長(zhǎng)城資產(chǎn)，均以對(duì)公司的債權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4,800萬(wàn)股。

　　由于寶塔石化、長(zhǎng)城資產(chǎn)所持對(duì)公司債權(quán)還需經(jīng)過(guò)審計(jì)、評(píng)估，因此本次非公開(kāi)發(fā)行向?qū)毸㈤L(zhǎng)城資產(chǎn)發(fā)行股票的具體數(shù)量待審計(jì)、評(píng)估后由雙方另行簽訂協(xié)議予以確定。

　　若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不做調(diào)整;若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

　　5、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)會(huì)議決議公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為4.93元/股。

　　若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

　　6、本次發(fā)行募集資金數(shù)額及用途

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)23,664萬(wàn)元，由寶塔石化、長(zhǎng)城資產(chǎn)用所持對(duì)公司債權(quán)認(rèn)購(gòu)，不直接募集現(xiàn)金。

　　7、本次發(fā)行股票的限售期及上市安排

　　本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期滿(mǎn)后，本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案

　　本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　9、本次發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　三、《關(guān)于公司xxxx年度非公開(kāi)發(fā)行a股股票預(yù)案的`議案》

　　四、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案》

　　五、《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

　　公司與寶塔石化于xxxx年7月30日簽署《附條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　公司與長(zhǎng)城資產(chǎn)蘭州辦事處于xxxx年7月30日簽署《附條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　六、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東寶塔石化、第二大股東長(zhǎng)城資產(chǎn)。公司與寶塔石化、長(zhǎng)城資產(chǎn)分別簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　七、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　定向增發(fā)議案2

　　xx醫(yī)藥xxxx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《xx醫(yī)藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》等11項(xiàng)議案。

　　本次股東大會(huì)通過(guò)的決議顯示，xx醫(yī)藥以5.2元/股的價(jià)格，向控股股東南藥集團(tuán)及聯(lián)合博姿控股子公司xxxxxxxxxx發(fā)行2.04億股股份，募資10.6億元，本次發(fā)行完成后，南藥集團(tuán)將持有xx醫(yī)藥26.94%股份，xxxxxxxxxxxx將持有xx醫(yī)藥12%股份。值得注意的是，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致xx醫(yī)藥控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開(kāi)發(fā)行前，南藥集團(tuán)直接持有xx醫(yī)藥21%的股份，發(fā)行完成后，南藥集團(tuán)將持有xx醫(yī)藥26.94%的股份，仍為控股股東。南藥集團(tuán)和xxxxxxxxxx同時(shí)承諾：本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　對(duì)于本次定向增發(fā)的目的，xx醫(yī)藥方面表示，作為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通業(yè)前五強(qiáng)企業(yè)之一，xx醫(yī)藥近年來(lái)受制于較高的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)成本，同時(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)整合未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，導(dǎo)致xx醫(yī)藥2011年出現(xiàn)虧損。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行籌措資金將有助于解決制約xx醫(yī)藥發(fā)展的資金瓶頸，降低資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高xx醫(yī)藥的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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