自從丑小鴨變成天鵝以后，她決定回家見自己的媽媽和哥哥姐姐們。丑小鴨走了三天三夜，終于回到了自己的家。到了家，她的親人都不認識她了。聽了丑小鴨，不，現在應該說是天鵝的話后，鴨媽媽禁不自禁地流下了熱淚，“丑小鴨”也擦著自己的淚水。“終于團圓了！”哥哥姐姐們叫道。看到哥哥姐姐們不再嫌棄自己，“丑小鴨”心里頓時默默高興了起來。

　　“丑小鴨”回來的第二天，鴨媽媽心里嘀咕開了，老是覺得有件事情在心里繞著，卻怎么也想不起來。不遠的天空，飛過一群白天鵝。鴨媽媽看到這，突然想起了一件事。原來，自己生小鴨時，一只白天鵝在自己家生下了幾只天鵝寶寶，飛走時，遺漏下一只沒脫殼的天鵝蛋……。想到這，鴨媽媽才恍然大悟，自己的“丑小鴨”，原來真的是真正的天鵝！一只遺漏在鴨群，被埋沒的天鵝！

　　“媽媽，您怎么了？”聽到“丑小鴨”的喊聲，鴨媽媽回過了神來。

　　“孩子，對不起，我們都誤解了你，你真是天鵝，美麗的白天鵝的后代！”鴨媽媽哽咽著說。“你真正的母親是一只十分美麗的白天鵝，她生完你以后，把你遺忘在這，跟你哥哥姐姐們混在一起成為我的孩子了。一會兒我帶你去找你親生媽媽，好嗎？”

　　聽到這，“丑小鴨”猛地抱住鴨媽媽，哭道：“不！媽媽，不管我親生媽媽是誰，您都是我永遠的媽媽。雖然以前哥哥姐姐們對我不好，但是，我從來都沒怪過他們。現在，我們都很好，不是嗎？我想永遠跟你們在一起。”

　　此時，“丑小鴨”的哥哥姐姐們圍了過來。他們都聽到了鴨媽媽和“丑小鴨”的對話，想到自己曾經那么壞的對待“丑小鴨”，而“丑小鴨”卻沒有放在心上，這么大度地對待他們，哥哥姐姐們都慚愧地低下了頭。他們真誠地拉住“丑小鴨”，請求鴨媽媽讓妹妹留下來。

　　天空中飛過的天鵝，看到他們身下一個奇異的景象：他們的一個同類，竟然跟一群鴨子擁在一起……