老教授正在研制一種神奇的藥丸，叫作變形丸，誰服了這種藥丸就會變形。變形丸有各種型號，如人型、虎型、犬型、熊貓型等等。但變型后一旦被人識破便又會原形畢露了。

　　一天深夜，老授授在實驗室睡著了，小老鼠悄悄地過去，偷吃了一顆犬型丸。不一會，小老鼠變成一條狼犬逃走了。因為變形后回不了家，這“犬鼠”便四處流浪，遇好心人將它收養起來。這家主人還收養了一只流浪貓，“犬鼠”一見到貓便嚇得魂飛魄散，渾身篩糠，主人只好牽著它上街。“犬鼠”忘不了“老鼠過街，人人喊打”的教訓，因此死活不肯上街。主人生氣地說：“你怎么膽小如鼠?。　痹捯魟偮?，“犬鼠”立即變回小老鼠溜走了。

　　小老鼠深夜再次溜進實驗室，等教授睡著時又偷吃了一顆變形丸。這回吃的是虎型丸，它變成一只老虎。

　　這只“虎鼠”很和善，因此被馬戲團收養了。它在電棒的指揮下練習走鋼絲。表演那天，別的老虎都順利過關了，有的走到中間還表演了精彩的節目。輪到“虎鼠”上臺了，它站在高臺上，不停地顫抖起來，訓虎師用電棒一趕，它竟然連尿都嚇出來了，臺下立即噓聲一片。訓虎師氣急敗壞地說：“怎么膽小得像只老鼠！”邊說邊將電棒揮過去，誰知這小家伙變作一只小老鼠逃走了。觀眾目瞪口呆，還以為這是在變魔術，好精彩，掌聲經久不息。

　　小老鼠再次溜進實驗室時，老教授再次裝睡，因為一種尚未命名的變形丸剛剛研制出來，不知功效如何。

　　小老鼠吃了新藥丸，變成了一只黃鼠狼溜走了。

　　小老鼠變形后，加入了黃鼠狼群體。它們正在圍追一只大老鼠，指揮員讓它守在鼠洞前攔截。

　　一會兒，大老鼠驚惶失措地向鼠洞爬來，小老鼠變形的“黃鼠狼”一看，原來正是自己的爺爺，趕緊叫了一聲：“爺爺，快逃！”便放它進了老鼠洞。所有的黃鼠狼都圍上來責問它，它說：“這是我爺爺??！”“什么？你是小老鼠？”可想而知，小老鼠又現出了原形，它趕緊鉆進了鼠洞。

　　小老鼠不再偷吃變形丸了，因為它知道：如果心理素質不改變，光改變身份是無濟于事的。