鼴鼠米加一家住在美麗的月亮河畔。與眾不同的鼴鼠米加不喜歡爸爸為他選擇的人生道路，懷揣著一塊月亮石離開了家鄉。在陌生的地方，米加結識了新的朋友，找到了自信，實現了夢想。  米加準備幫尼里造一臺洗衣機，可是，它沒錢買零件。于是，它把自己的行李打了個小包包，走了。在走的過程中，它發現了一位魔法師在那里魔法，他叫咕哩咕。米加很羨慕他，就拜他為師了。現在，米加已經要學習幾個簡單的魔法了。可是，米加怎么也學不會，原來，是一直在想著它的那塊月亮石。咕哩咕只好將月亮石變成雞蛋，這下子，米加果然學會簡單的魔法了。  后來，米加跟咕哩咕說明它的情況，咕哩咕準備先用魔法變出它想要的零件，然后，再去城里賺錢，買零件。城里的黑熊先生正在招聘魔法師，據說演出一次就可以轉很多錢，米加和咕哩咕就報名了。米加和咕哩咕上場了，咕哩咕先表演了一個魔法，馬鈴薯變鐘。接著就米加表演魔法了，它表演了一個紙片變樹葉的故事。觀眾們看得津津有味，有的甚至連眼皮都不敢眨，深怕看漏了什么精彩的部分。在第二場演出的時候，咕哩咕一不小心念錯了口訣，把米加變成一只烏鴉！米加飛到了一個荒無人煙的地方，只有一群烏鴉。不過，它認識了幾個新朋友：紅辣椒、黑炭。這時的咕哩咕，在用千方百計的把自己變到米加生活了地方。過了幾天，一只老鷹飛過來了，它的名字叫鐵嘴。烏鴉們一起和它打斗，啊！原來是紅辣椒受傷了，幸好咕哩咕及時趕來，把老鷹鐵嘴變成了小雞。最后，米加帶著它的洗衣機回來了。