鼴鼠米加一家住在美麗的月亮河畔。與眾不同的鼴鼠米加不喜歡爸爸為他選擇的人生道路，懷揣著一塊月亮石離開(kāi)了家鄉(xiāng)。在陌生的地方，米加結(jié)識(shí)了新的朋友，找到了自信，實(shí)現(xiàn)了夢(mèng)想。  米加準(zhǔn)備幫尼里造一臺(tái)洗衣機(jī)，可是，它沒(méi)錢(qián)買(mǎi)零件。于是，它把自己的行李打了個(gè)小包包，走了。在走的過(guò)程中，它發(fā)現(xiàn)了一位魔法師在那里魔法，他叫咕哩咕。米加很羨慕他，就拜他為師了。現(xiàn)在，米加已經(jīng)要學(xué)習(xí)幾個(gè)簡(jiǎn)單的魔法了。可是，米加怎么也學(xué)不會(huì)，原來(lái)，是一直在想著它的那塊月亮石。咕哩咕只好將月亮石變成雞蛋，這下子，米加果然學(xué)會(huì)簡(jiǎn)單的魔法了。  后來(lái)，米加跟咕哩咕說(shuō)明它的情況，咕哩咕準(zhǔn)備先用魔法變出它想要的零件，然后，再去城里賺錢(qián)，買(mǎi)零件。城里的黑熊先生正在招聘魔法師，據(jù)說(shuō)演出一次就可以轉(zhuǎn)很多錢(qián)，米加和咕哩咕就報(bào)名了。米加和咕哩咕上場(chǎng)了，咕哩咕先表演了一個(gè)魔法，馬鈴薯變鐘。接著就米加表演魔法了，它表演了一個(gè)紙片變樹(shù)葉的故事。觀眾們看得津津有味，有的甚至連眼皮都不敢眨，深怕看漏了什么精彩的部分。在第二場(chǎng)演出的時(shí)候，咕哩咕一不小心念錯(cuò)了口訣，把米加變成一只烏鴉！米加飛到了一個(gè)荒無(wú)人煙的地方，只有一群烏鴉。不過(guò)，它認(rèn)識(shí)了幾個(gè)新朋友：紅辣椒、黑炭。這時(shí)的咕哩咕，在用千方百計(jì)的把自己變到米加生活了地方。過(guò)了幾天，一只老鷹飛過(guò)來(lái)了，它的名字叫鐵嘴。烏鴉們一起和它打斗，啊！原來(lái)是紅辣椒受傷了，幸好咕哩咕及時(shí)趕來(lái)，把老鷹鐵嘴變成了小雞。最后，米加帶著它的洗衣機(jī)回來(lái)了。