大唐東土國泰民安，如來甚為滿意，遣斗戰勝佛孫悟空，凈壇使者豬悟能，金身羅漢沙悟凈與師傅檀功德佛唐三藏去東土大唐傳教，八部天龍隨行。師徒四人過凌云渡化作凡胎，踏上了傳教的路。

　　但經書在出發的時候便被收去了，從一開始，便是眾佛們為了讓師徒下位的陰謀。師徒四人一直隱忍著，徒弟們護送師傅一路，但他們發現，妖怪都打不死，不論怎么作惡也不會受到懲罰，因為他們都是西天眾佛們放下來害師徒四人的。如此過了許多年，沙僧是第一個受不了的。在眾佛們的陰謀下，沙僧心灰意冷，不再上路，鉆進了流沙河里。豬八戒繼沙僧后，也感到沮喪，跑到高老莊了。只有孫悟空，對師傅畢恭畢敬，法力高強，一路護送師傅去東土大唐傳教。眾佛們的陰謀未能得逞，天庭更加震怒，雙方達成協議，反正經書已經奪到手，便留唐三藏一命，把他送到東土大唐，但孫悟空卻必須除掉。與此同時，白龍馬已經遇害，孫悟空也中了計。白龍馬墜入了山澗里，孫悟空被如來壓在了五指山下。最初的一年，唐僧的身影在五指山上，孫悟空終于明白，唐僧為何處處維護佛界，因為他們根本是一伙的。唐僧安全回到了東土大唐，給皇帝講述了一路奇遇，皇帝心中憐憫，賜位御弟，唐僧享盡了一生榮華富貴。

　　孫悟空在多重打擊之下，在山下隱忍了五百年，日夜忍受折磨。終于，破出了五指山。如來被驚醒，伸出手鎮壓，沒料到孫悟空法力大增，一路頂著如來的手上了西天。隨后又打入天庭，大鬧了一番。玉帝派遣太上老君消滅孫悟空，太上老君把孫悟空引到了煉丹房，孫悟空中計，進了煉丹爐內。沒料到，煉丹爐并沒有煉化孫悟空，只是讓他損失了一雙火眼金睛。天庭無奈之下，請豬八戒出山，答應賜號天蓬元帥，沙悟凈也請出了流沙河，以卷簾大將的稱號許以沙僧。沙僧和豬八戒被利益誘惑下，追殺孫悟空。孫悟空不想與昔日的兄弟自相殘殺，心灰意冷下，躲進了花果山。

　　許多年后，孫悟空壽終正寢，化作了一塊頑石立在花果山……