皇上回到了宮中后，大怒：“這兩人跑到哪去了，給朕帶過來，朕要好好審問一番！身為國王的朕，怎能夠在大庭廣眾之下出如此大丑！”

　　見皇上很是生氣的老大臣趕忙跪下：“陛下息怒，微臣這就去找那兩人，殿下莫惱，微臣定將那二人抓來、定將那二人抓來！”語畢，老大臣弓著年邁的身軀，一路退至殿門外，領著那些個在外守著的士兵，向那兩騙子的紡織房走去……

　　“哥哥，我看那國王八成是知道了，眼下這情形對我們不妙啊，這可如何是好？”那兩騙子中的其中一個耷拉著腦袋，把眉頭皺成了“川”字。

　　那被他喚作哥哥的騙子伸出手來，握成拳，在他小弟的腦袋上重重的敲打了下：“笨蛋！到時我們只要狡辯即可，你想啊，那皇帝昏庸無能，而我們卻說這衣服只有愚昧和不稱職的人才看不見。”

　　“哥哥，你的意思是？”騙子的小弟抓抓頭皮，一臉的不解。

　　“哎喲！笨蛋，這皇帝和臣民都看不見，豈不是他們愚昧，跟我們一點兒搭噶都沒有！”騙子露出了狡猾的笑容，而在此時，大臣也進入了這間屋子。

　　“陛下有旨，將他倆帶到殿下宮中，殿下要親自審問。”話音剛落，就出現兩三個人高馬大的士兵，將他倆抬走了。

　　兩騙子在此過程中，對視了一眼，然后盯著前方的路。

　　“殿下，微臣已把他兩帶來。”老大臣俯首，對他那個所謂的陛下總是敬重著。大殿里，誰也不敢出大氣，都在屏息，等待著皇帝的發話。

　　“你們好大的膽子，居然敢欺騙朕！別以為朕不知道，你當朕是傻子被你們玩轉？”皇帝一看這兩騙子，氣的吹胡子瞪眼的，恨不得把那兩騙子千刀萬剮。

　　“陛下息怒，我與小弟二人已說過，這衣服只有愚昧和不稱職的人才看得見，您的臣民們看不見他，證明他們都是愚昧和不稱職的，這等人，留在王國也是種禍害倒不如將他們統統殺害，對您不真誠，日后定會奪殿下你的寶座啊！”經這騙子一說，國王動搖了，覺得他二人言之有理，于是下令，將王國里那些所謂“不稱職”和“愚蠢”的人通通殺了，一夜之間，國王的王國已人煙稀少——那些臣民全死了！死的一個不剩！

　　國王坐在王宮里，騙子笑著看著他：“國王殿下，您的王國已荒無人煙，您……”

　　他頹廢的看著血流成河的江山，什么都不能干，也什么都干不了了，他恐懼的看著騙子，抓緊了椅子的把手，口中大叫著：“衛兵！衛兵！”可惜遲了，那些衛兵都死了，是的，都被國王下令殺死了。

　　騙子靠近國王，手里拿著一把鋒利的匕首：“老家伙，其實那日，我們并未為你穿上那美麗的布料，那只是我們倆的謊言罷了。你個傻子，竟是信了我們的謊言，害的你的國民家破人亡，有的甚至身首異處。也難怪，弄得今日如此下場，也是你自作自受，待我新朝立政，我登基為王，首都之外的人們必定會擁戴我，你，就下去吧！”

　　國王逃到了城墻處，站立于城墻之上，轉身跳下，國王最終也只是死亡罷了，而那騙子則被國王幸存下的臣民殺死了，騙子的尸首被鞭打，解剖，而國王的尸首，卻被新皇葬入了皇陵。

　　新皇登基，改朝換代，騙子最終惡有惡報而國王也得到了應有的懲罰——家破人亡！