話說南郭先生因為不會吹竽，逃走之后便通過親戚來到了魏國，依然干著濫竽充數的勾當。

　　南郭先生來到了魏國，拜在太師門下，他自稱是齊國的樂師，齊宣王聽吹竽，都是他來演奏。太師一聽齊宣王，馬上就把他聘了過來。魏惠王喜歡聽簫，便叫太師去準備一下，晚上他要聽簫。太師想：“那位齊國的樂師肯定技術非凡，不然讓他露兩手？！想罷，便讓南郭先生準備好東西，晚上進宮。南郭先生這下可急壞了，我又不會吹簫，怎么辦呢？可他靈機一動，有了……。

　　晚上，南郭先生帶著一只樂隊進了宮。魏惠王見了，便問：“為何有一只隊伍在此啊？”南郭先生聽了，上前有模有樣地行了個禮說：“回魏王，此乃一支樂隊，專為您演奏的樂隊。”

　　“好！那就快開始吧！”

　　演奏開始了，南郭先生在前面裝模作樣地吹了起來。

　　“我說南郭先生，你來給本王單獨吹一段簫吧！”聽了這話，南郭先生像熱鍋上的螞蟻，一下子六神無主！三十六計，走為上策，跑啊！可宮里的侍衛一下子便把他拿下了。

　　“好你個刁，竟敢欺騙本王，拉出去重打80大板，把他逐出魏國！”魏王惱羞成怒，可憐的南郭先生已經皮開肉綻嘍……。

　　南郭先生又千里迢迢地來到了趙國，他深深地為自己的過錯而感到懺悔，他多么希望上天能再給他一次機會，讓他重新開始啊！身無分文的南郭先生到處流浪，終于，有一位好心的鐵匠收留了他，教他打鐵，南郭先生再也不會不學無術地濫竽充數了。