凡卡懷著甜蜜的希望睡熟了，他在夢里看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，耷拉著兩條腿，正在念他的信……泥鰍在炕邊走來走去，搖著尾巴。

　　過了一會兒，老板、老板娘和伙計們回來了。老板看見凡卡在呼呼大睡，頓時勃然大怒。

　　于是，老板揪著凡卡的頭發，把他拖到院子里，拿皮帶狠狠地抽了凡卡一頓。凡卡忍著痛一聲也沒叫。可是這更激怒了老板，老板又把他綁到樹上，用楦頭去砸他，這時凡卡又昏了過去……

　　當他醒來時，他發現自己血肉模糊，便小聲地啜泣了起來。這時，他看到老板的房間里沒有任何光亮，就用自己的手掙扎著解開了繩索，忍痛爬到了盛放藥品的房間，給自己敷了一點點藥后便睡著了。

　　第二天，老板發現凡卡睡在藥品房里，于是，就又把凡卡暴打了一頓……

　　凡卡忍受著老板、老板娘和伙計們的捉弄和暴打，認真學習鞋匠修鞋的本領，做好每一個細節，最終成為了一位在莫斯科小有名氣的人。但是爺爺最終還是沒有和他相遇。

　　他相信，爺爺一定會在將來見到他！