話說皇帝回到皇宮中，龍顏大怒，命令立即通緝那兩個騙子，可是兩個騙子早就逃之夭夭了，又怎么能夠抓得住呢？

　　皇帝一氣之下就一病不起，可還是天天惦記著新裝，有一天，皇帝聽說有個大臣家中有一件極其美麗的衣服，由金絲和孔雀絨捻成的線織成，上面鑲著價值連城的鉆石，還有閃閃發光的珍珠，在領口和袖口還分別有一排夜明珠，到了晚上，整件衣服就會煥發出奇光異彩。皇帝聽后，心里直癢癢，于是馬上傳他進宮，并向他打聽那件奢華的衣服。

　　大臣聽出了皇帝的話外之意，嚇得直冒冷汗，一邊擦汗一邊結結巴巴地說：“皇……皇上，奴才家里……哪有什么……什么金貴的衣服啊……”皇帝很生氣！把那位大臣打入了大牢，并立即派人去他家里搜，果然搜出了那件衣服，皇帝聽說立馬就要看，可當屬下把衣服捧上來時，皇帝卻什么也沒看到，他的小跟班悄悄的說：“皇上，這衣服還有個特效呢，凡是不稱職的或愚蠢的人，都看不到哩！”皇帝吼道：“荒唐！哪有這樣的衣服！難道上次被騙的還不夠丟臉嗎？”小跟班馬上就反應到皇帝也許看不到那衣服，馬上叫那衣服的人退下。

　　皇帝突然想到了敢說真話的孩子們，于是讓他們站住，并派人去找一群孩子們，讓他們來判別真假。

　　孩子們陸陸續續的來了，每個進殿后，無不奔向那件“衣服”并嘖嘖稱奇的，皇帝迷茫了：“難道這衣服是真的嗎？難道朕不配做皇帝嗎？”這時，跑來了另一個孩子，看到其他孩子圍成一團，竟十分迷惑，皇帝看到后，很高興，因為終于有一個孩子看不到這衣服了。就悄悄地對他的小跟班說：“你看，不也有孩子看不到這衣服么？”

　　這時，外面跑來一個老侍女，神色慌張，拉起那孩子就給皇帝磕頭：“皇上贖罪，奴婢教子無妨，讓傻孩子跑到陛下的殿上了。”皇帝驚訝極了，忙問：“你說什么？你兒子是？”老侍女忙回：“皇上，我兒子智商低。”皇上聽了，差點從椅子上掉下來。

　　從此他又病了，病入膏肓之時，他知道自己將要去見上帝了，于是讓人找來游行那天揭發自己的孩子，讓他繼承自己的皇位，又感嘆道：“唉，也許朕真的不配坐這個皇位吧，留我于這世上也是禍國殃民啊，我的離開也許是國之幸事也。”