一轉眼，到了第二年的盛大舞會，妖王的7個女兒都準備在舞會上大顯身手。妖王又發請帖給那些最著名的人物。老地精帶著他的兩個聰明的兒子參加了這次舞會。

　　妖王坐在寶座上，撫著他的三色的胡子，宣布舞會開始了。老地精將兩個兒子推到舞臺的中央，妖王也將7個女兒請上舞臺，她們一個比一個美麗。妖王的女兒開始介紹起來：大女兒扎著馬尾辮，身穿著用月光織成的連衣裙，將一根小棒放在嘴里，立即從舞臺上來到了大廳后面。來賓見了大女兒的表演連連叫好。二女兒穿著一件黃色的吊帶衫，一條緊身褲，拿出一架豎琴，用手彈了一下琴，傳出了優美的琴聲，來賓都不由自主地跟著琴聲跳起華爾茲。三女兒金色的頭發上戴著一朵藍色的花兒，穿著一條公主裙，跳起一支自編的芭蕾舞，煞是好看……

　　大兒子看了所有妖小姐的表演，對第三個妖小姐一見鐘情。他走上去用妖王的方法，去哄那個妖小姐，可這個妖小姐完全地不領情，妖王走上前安慰道：“女兒，老地精的大兒子這么愛你，你為何不愿意嫁給他呢？”三女兒面不改色地說：“去年的舞會上，他們的兄弟承認自己愛喝酒，就是說他們也喜歡喝酒，我不喜歡喝酒的男人。”妖王嘆了一口氣，對老地精的大兒子說: “孩子，我的三女兒從小很固執，我還有其他的6個女兒，你再看看吧！”

　　小兒子同樣也看了所有妖小姐的表演，他是一個誠實的孩子，不會撒謊。他愛上了第二個妖小姐，他來到了那個妖小姐身邊。他向她介紹了自己的家里有的東西:有可愛的小鳥，每天清晨叫醒他們起床，讓他們快點干活；有五顏六色的鮮花，一年四季都有鮮花開放，芬芳四溢，會將過路人吸引過來；……小兒子一口氣將家里的東西都介紹給到場的嘉賓聽，所有的妖小姐們仿佛都置身這個仙境之中，她們爭先恐后地要求去拜訪老地精的家，老地精和妖王都樂得開懷大笑。