狐貍把烏鴉的那塊肉騙走了，心里很得意。這一天，它路過那棵樹下，發現烏鴉又叼了一塊肉。狐貍轉了轉眼珠，肚子里又有了壞主意。

　　它在樹下轉了一個圈兒，然后對樹上的烏鴉說：“您好。上次你唱的歌，真好聽啊！”烏鴉閉上了眼睛，不理它。狐貍又說：“今天我是專門來找你的，就是想聽聽你那動聽的歌聲。”烏鴉干脆轉過了頭去。狐貍一看，今天用這個辦法不靈了，于是又說：“你了不起什么呀？哼！你以為你真的唱得好聽？那是我笑你的。就看你那個樣子，黑黑的，難看極了！”烏鴉氣得瞪起了眼睛。狐貍又說：“瞪我干什么？長得那么難看，唱得那么難聽，還到這里來干什么？”烏鴉氣得渾身的羽毛都豎了起來。狐貍接著說：“哈哈！丑八怪，你敢把我怎么樣？”

　　烏鴉再也忍不住了，張口就罵：“壞家伙……”可是，剛說了個“壞”字，嘴里的肉就掉了下來。狐貍叼起肉，一溜煙地跑了。