凡卡懷著甜蜜的希望睡熟了，他在夢里看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，耷拉著兩條腿，正在念他的信…泥鰍在炕邊走來走去，搖著尾巴…但是他沒有想到，這只是惡夢的開始。

　　一連幾個星期過去了，凡卡沒有收到爺爺的回信，但他還是在盼望著，盼望著。他心想：這是最后的磨煉，我一定要熬過去，幸福的生活在明天。凡卡受不了城里繁重勞動和痛苦的折磨，他盼望爺爺接他回去。這成了他活下去的支柱。

　　又過了幾個星期，那封地址不明的"求救信"被退了回來。老板看了那封信非常生氣，一氣之下把穿著爛布衣、爛布鞋的凡卡趕走了。凡卡坐在街角，期望著爺爺來接他。他好像看見爺爺來了，他微笑著撲到爺爺懷里…

　　第二天，人們發現凡卡已經凍死在街頭。凡卡追求自由生活的愿望只不過是個幻想。過了兩個鐘頭，凡卡醒了，老板和老板糧怒氣沖沖地看著他，老板操著一根木棒就打起來，打得凡卡皮開肉綻，嘴里還不住地罵著："你吃了熊心豹子膽了，竟然在睡覺。不錯啊，知道偷懶了，敢戲弄我了，開始學壞了啊。"老板的聲音提高了八度。頓時，老板娘的"火山"也噴發了，揪著凡卡的頭發，拿皮帶揍著骨瘦如柴、弱不禁風的凡卡，凡卡昏倒了。他好不容易才醒過來，拿臟手背揉揉傷口，傷口像刀割了一樣。凡卡傷心地哭了，哭得那么傷心，就是石頭也會被他感動的。他的眼淚哭干了，他決心逃出去。他快速地奔出店門，直往村子趕。正當他跑到離村子不遠的地方時，忽然，看見一張非常面熟兇神惡煞的臉。啊！是老板！老板揪著他的頭發回到店里，把弱小的凡卡綁在一根樹枝上使勁地抽打，凡卡怎么忍受得了如此的虐待呢?他的眼睛模糊了，淚水涌了出來，哭得那么傷心，哭得那么悲痛。這時，他眼前一黑，什么也看不見，只看見爺爺--康司坦丁·瑪卡里奇帶著公狗泥鰍和老母狗卡希旦卡來救他了，爺爺一紙訴狀將阿里亞希涅告上法庭，阿里亞希涅這個惡魔被當場絞死，讓被他欺凌的人來找他報仇…

　　凡卡多么希望回到爺爺的身邊，他盼啊，吩啊…