自從上次比賽輸給烏龜后，兔子有些后悔，心里悶悶不樂，它一心想要報仇。它做好了準備，約烏龜三個星期后再來一次比賽，地點讓烏龜定。烏龜看了兔子的來信，想到了一個好主意，它把起點和終點分別設在小河的兩邊。

　　到了比賽的那一天，發令槍一響，兔子如箭一樣向前奔去，而烏龜卻不慌不忙地向前爬。因為它知道兔子不會游泳，所以兔子過不了河 。果然，兔子正在河邊“望終點興嘆”烏龜卻不慌不忙跳進河里，靠自己會游泳的優勢到達了終點。

　　又過了幾天，兔子想到了一個自己認為很好的主意。兔子約烏龜進行第三次比賽，這次，兔子把比賽地點設在一條林間小路上，這樣烏龜就沒辦法利用地形了。再說烏龜可發愁了，每天吃不香，睡不著，整天在那條小路上轉悠。功夫不負有心人，這天，還真的讓烏龜發現有一條近路可以很快到達終點。在比賽是時，烏龜利用近路險勝兔子，再一次取得勝利。

　　看來智慧永遠是取勝的法寶，不要總想著自己的優點而看不到自己的不足之處。