自從兔子因為驕傲自大輸給了烏龜后，兔子改掉了驕傲自大的壞毛病，刻苦練習跑步，打算和烏龜再比一跑步比賽，由猴子當裁判。比賽當天，烏龜讓兒子先走到終點。

　　比賽開始了，兔子像火箭一樣跑去，烏龜卻慢悠悠地走。走著走著，便跑到樹叢中，躲起來。兔子剛跑到終點，就看到烏龜的兒子站在終點，以為那是烏龜，就輸的心服口服。兔子明白原因后，知道了要智取獲勝。