一年過去了，丑小鴨和它的同伴們愉快的生活著。有一天清晨，丑小鴨梳理梳理羽毛，就張開寬闊的翅膀向遠方飛去了。

　　他飛過了綠色的森林，飛過了遼闊的大海，在尋找以前生活的地方，因為那里有他的爸爸媽媽。

　　他飛著飛著，突然聽見一陣贊美聲，他低下頭來看，原來是他的爸爸媽媽，丑小鴨高興的飛到他們跟前，哥哥看見了，連忙問，“你是誰呀？這么美麗！”丑小鴨告訴了他們，他的姐姐不敢相信，這么美麗的天鵝竟然是以前的那個又丑又笨的丑小鴨，鴨媽媽看著丑小鴨，哽咽著說不出話來。

　　鴨爸爸讓丑小鴨展示一下自己學到的本領，丑小鴨認真的展示了一番，鴨媽媽看著丑小鴨美麗的身影，流出了激動的眼淚。突然鴨妹妹說，你能教教我們嗎？丑小鴨愉快的答應了。

　　于是，丑小鴨每天領著他的兄弟姐妹們學習捕魚，游泳等各種本領。這樣過了一年，小鴨子們學到了許多知識，同時他們也長大了，

　　有一天，他們告別了父母，各自去獨立生活。只有丑小鴨留了下來，天天陪伴著年邁的父母，幸福的生活著。