凡卡在美夢中醒來后，收到了爺爺的回信，爺爺在信中講到：親愛的孫子，我收到了你的信。你還好嗎？我不能接你回去，我已經老了， 你在村子里又找不著可以供你吃飯的活。

　　爺爺 恐怕撫養不了你這個漸漸長大的孩子了。你在村子里也找不到工作。對不起，小凡卡 ，你的爺爺只不過是一個窮苦的守夜人，跟著爺爺只會挨餓受凍，爺爺把你送到大城市里，想讓你努力拼搏，打拼出一番事業。

　　但小凡卡看完這封信后，他絕望了，因為他覺得爺爺根本不懂得大城市里的悲慘，不懂得大城市里生活的艱難…

　　從此小凡卡的生活更悲慘了，因為老板發現小凡卡私自寫信，生氣地揪住他的耳朵，拖到院子里，拿皮鞭揍了他一頓。弄得他渾身是傷。

　　他的食物幾乎真的沒有。老板和伙計們也經常捉弄他，每當他吃那少的可憐的食物時，老板和伙計們會過去把他那食物扔地下用腳踩壞，小凡卡只好把地上的食物撿起，把它吃了，老板和伙計們見此都會哈哈大笑。

　　睡覺的地方呢？根本想象不了，天黑時，伙計們都睡在宿舍里，可老板卻讓他晚上睡在豬圈里 。和豬睡在一起，連被子也沒有。

　　穿的呢？更糟糕，他原來的帽子，破棉襖都被老板扔了。他只有一個爛襯衫，還有一條破褲子，因為太破腿都露出來了，連鞋都沒有，沒有衣服和鞋穿。他每天都凍得要死。

　　現在每天饑寒交迫的小凡卡已經對生活徹底的絕望了，他遭受非人的待遇，，他已對生活不報有希望了，小凡卡的美好愿望破滅了。因為唯一的希望破滅了，他連夢也沒有了。