一天，它飛到小鳥家里，說：“小鳥妹妹，你看，我多么漂亮！”小鳥說“這有什么了不起的！”過后，丑小鴨又跑到了孔雀家里去，孔雀急忙開門，熱情地對丑小鴨說道：“丑小鴨，你來了，快進來坐坐吧！”丑小鴨卻諷刺孔雀說：“孔雀姐姐，你看，我這潔白的羽毛多漂亮，你的羽毛還有些是黑色的呢，多不好看呀！”孔雀姐姐聽了，把丑小鴨推出門外，立刻關上了門。丑小鴨又去了許多動物們的家里去炫耀自己的美麗！從此，再也沒有動物和丑小鴨玩耍。

　　它決定去找媽媽，還有它的哥哥、姐姐們。它回到家，對媽媽說：“媽媽，你看，我的哥哥、姐姐們都沒有我漂亮，我現在是世界上最美麗的白天鵝了！”它的哥哥、姐姐們聽了十分生氣。媽媽也有些難過，批評了它。丑小鴨看見家人都不愿理它了，很傷心！它便在家里閉門思過。

　　幾天后，丑小鴨看見一群動物在捉迷藏，很想和它們一起玩，可是又不好意思，便在一旁看著它們玩！一只小雞在它們玩耍的地方熟睡著，丑小鴨看見了一只小白兔馬上要踩到小雞了，便趕緊跑過去把小雞抱起來！雞媽媽看見了夸丑小鴨是個好孩子，動物們被丑小鴨的行為感動了。

　　從此，丑小鴨和動物們過著幸福、快樂的生活！