有一隊伐木工正在砍伐一片野生森林。其中幾個工人正在鋸一棵參天大樹，突然，“哦，哦”的叫聲讓大家驚呆了。這是怎么了？走近一看，那棵大樹的樹洞中有只小熊正在睡懶覺，大家伐樹的聲音驚醒了這憨厚笨拙的小家伙。樹洞里住著熊已經讓大家驚奇不已，但更令他們驚奇的是，這只小熊會法術。

　　因為住所被毀，也許不止一次，所以小熊氣憤地從洞里走出來。一個眼疾手快的工人一下子沖上去，揮舞著手中的鋸子，企圖用手中的鋸子將小熊鋸成兩半。但是身體粗笨的小熊忽左忽右、忽高忽低地躲過一刀又一刀。突然，小熊停了下來，人們也圍過來了，小熊無奈地念了一聲：“人類動物，變變變！”立刻，伐木工人變成了動物，而且全世界的人都變成了動物，所有的動物都變成了人。

　　這就是小熊的法術。

　　小熊把它那些變成人類的朋友都召集到一起，他們不停地向江河里排放污水、廢水，使變成魚兒的人類眼睜睜地看著自己的同伴翻了白眼卻無能為力。他們又不停地亂砍濫伐樹木，使變成鳥兒的人類沒有屬于自己的家，更沒有落腳的地方，終日只能不停地飛。不光是這些，小熊還用了更多的“狠招數”，把變成動物的人類搞得死去活來……

　　小熊告訴他的朋友，他這樣做的目的就是讓人類知道，如果人類還在不停地破壞動物們賴以生存的自然環境，甚至濫殺動物的話，那么人類將受到自然和動物們的懲罰。

　　變成動物的人類在飽受痛苦之后，終于明白保護環境、愛護動物是多么重要。他們紛紛向小熊承認錯誤，并表示以后要加倍保護環境，愛護動物。

　　小熊看到變成動物的人類已經覺醒，于是它就把人類和動物們變了回來。