有一個小牧童，他天天干活天天被猛獸咬傷，所以他很苦惱。一天，小牧童又來到田里干活，差點兒又被一只老虎吃到，由于受了太大的驚嚇跑著跑著就迷了路。

　　當他睜開眼睛時只見樹枝和樹葉都長在土里，樹根卻張牙舞爪地伸張天空。小牧童非常驚奇。就向不遠處的一座房子走去，他爬上梯子走上前“咚咚”地敲了敲門就開了，走出來了一個衣冠楚楚，佩戴整齊的男孩。小牧童問那個男孩這里發生了什么事情，那個男孩說：“先進屋，喝杯熱可可再說吧！”小牧童答應了，就進了屋……聽完了這件事情以后，小牧童得知這個小男孩的名字叫樂樂，就讓樂樂帶她去顛倒村有趣的地方逛一逛，在媽媽的同意下樂樂決定帶他去顛倒森林玩玩。

　　樂樂帶著小牧童來到了顛倒森林，他們看到了幾只倒著跳的兔子就和它們一起追逐打鬧，這時老虎來了，小牧童嚇得趕緊拉著樂樂跑，可樂樂卻一動不動的站在原地從籃子里拿出準備好的蘑菇和青菜走過去喂給它，并和它一起玩，小牧童見了也和它一起玩了起來。他們還遇見了長腿的蛇………

　　在樂樂的請求下，媽媽同意讓小牧童一直住在這里，就這樣小牧童和樂樂一起進去了夢鄉……