話說丑小鴨變成了美麗的白天鵝后，備受人們的喜愛。

　　它首先想到了以前嘲笑過它的動物們，它回到了那間農舍里，貓看見它，諂媚地說：“啊！高貴的天鵝啊！我能為你做些什么呢？”丑小鴨說：“可我不會拱起背來并發出‘喵喵’的聲音啊！”貓顯得有些不知所措：“這、這，您根本不用會這些，您有這美貌就好了。”

　　丑小鴨又遇見了那只有著又短又小腿的母雞，母雞同樣露出了諂媚的笑容：“高貴的天鵝啊，我能為你做些什么呢？”丑小鴨扭了扭身子說：“可我不會下蛋啊，我可能沒有資格發表意見。”母雞張了張嘴，好像被什么噎住了，發不出聲音，丑小鴨頭也不回地走了。

　　它又回到了以前生活過的鴨舍，見到了腿上有紅布條的母鴨，母鴨顯得非常高興：“竟然有一只天鵝愿意來我們這里！”它招呼大家來向它致意。

　　此時，丑小鴨的兄弟姐妹們也已長大了，它們一起來圍觀這只高貴的白天鵝。丑小鴨撲扇了撲扇那潔白的翅膀，鴨子們議論起來：“它是多么美麗啊！”

　　丑小鴨突然看到了它的媽媽——那只慈愛的母鴨，它趕忙跑過去，喊到：“媽媽！”母鴨一驚，聽這聲音明明是那時的丑小鴨，鴨媽媽頓時感慨萬千：“原來，那時丑陋的你長大后是如此美麗！”丑小鴨擁抱了鴨媽媽，說：“媽媽，當時它們都嘲笑我，欺負我，只有你還喜歡我，你永遠是我的媽媽！”

　　這時，一群天鵝飛來，沖丑小鴨喊：“喂，走吧!”丑小鴨最后看了一眼母鴨與鴨舍，和同伴們一起飛走了。