森林里有一只可愛的毛毛蟲，它叫藍藍，因為它全身藍的發亮，還非常向往天空，藍藍從小就沒有媽媽，非常可憐。

　　一年春天，藍藍和跟它一起出生的伙伴結了繭，到夏天的時候，其它的毛毛蟲都變成了美麗的蝴蝶，擁有豐富的色彩。唯獨只有藍藍還是毛毛蟲，開始，大家都莫名其妙地互相看著，后來一只陌生的蝴蝶竟然仰天大笑道：“藍藍，看我多美，再瞧瞧你，丑死啦!”藍藍委屈極了，嗚嗚地哭了起來。大家馬上安慰它。那只蝴蝶也意識到自己不對，也連忙道歉：“對不起，我不該笑你。”經過討論，大家決定去找讓毛毛蟲變成蝴蝶的蛻變仙子幫忙。

　　蛻變仙子說：“唉，我也不知道怎么辦。你們趕快去問智者吧!不過……”

　　“不過什么!”大家迫不及待地問。

　　“去智者家必須翻過一百座山，游過一百條河，飛過一百片沙漠。”仙子答道。

　　大家一聽，都失望地低下了頭。只有一個叫黃點兒的蝴蝶奮勇當先，其他的蝴蝶也在它的號召下加入了尋找智者的大部隊。

　　第二天一大早，大家便相約出發了。前面大家都相安無事。在最后一座山上遇到了一只見什么就撲的狼。那只狼非常兇，見到蝴蝶們就是一爪子，劃破了好幾只蝴蝶的翅膀。在這關鍵時刻，黃點兒挺身而出，它機智地把花蜜吸收成一個團，放在狼的眼前，讓狼睜不開眼睛。狼瘋狂地四處亂撞，只聽“嘭”地一聲響，狼撞上了樹干。等花蜜散開了，狼困難地睜開眼，張開兇狠的大嘴巴對黃點兒一咬，就在這時，飛來了一只鐵箱，正好把黃點兒蓋上，結果狼的牙齒掉了一地。過了這座山，便是智者的家。大家不約而同地問智者讓藍藍變成蝴蝶的方法。智者按了一下門前的花朵，空中出現一串由花瓣組成的字：把你們這一路的經歷告訴藍藍。

　　大家疑惑地回到仙子那，仙子拿出藍藍這條毛毛蟲。大家試著把路上的經歷一五一十地說給藍藍聽。看著眼前的朋友為了自己會飛的夢想瘦了一圈，藍藍感動得熱淚盈眶。突然，藍藍抽搐了一下，它小小的身體中竟然長出了一雙美麗的翅膀，大家都目瞪口呆。而后，大家都興奮得圍著藍藍跳起了美麗的蝴蝶舞。

　　蛻變仙子見此情景莞爾一笑，說道：“我終于知道藍藍不能變成蝴蝶的原因了，是因為缺少愛。朋友們為了它的夢想跋山涉水，歷經重重磨難，它能不感動嗎?告訴你們吧，愛可以使世界更美好!”