孫悟空拜見師父，學了七十二變的口訣，六七年過去了，祖師說：“只要念動真言，一個筋斗就能翻越十萬八千里。”有一次，孫悟空表演七十二變表演給師兄師弟看，師父得知這一消息，就讓孫悟空回花果山去了，并且讓他不要告訴別人，他是孫悟空的師父。

　　有一位叫唐僧的和尚，他要去西天取經，菩薩讓從石頭里蹦出來的孫悟空，豬八戒，沙和尚幫助唐僧，一起去西天取經。

　　他們四人千辛萬苦，打盡妖怪，歷經九九八十一難。可是唐僧看到的都不是妖怪，而是好人。妖怪們都想吃唐僧肉，因為他們相信吃了唐僧肉可以長生不老。每一次被抓住的都有唐僧，當然，每一次都是孫悟空或是他找人幫忙就出唐僧、沙和尚或豬八戒。

　　有一次，菩薩扮成一名女子給 了唐僧一樣東西，讓他戴在孫悟空的頭上。菩薩教了唐僧一段咒語，告訴他“如果孫悟空不聽話時，你就可以念起緊箍咒。”有一回孫悟空打死了一只妖怪，唐僧認為那是好人，便念起了緊箍咒，孫悟空頓時頭痛的在地上打起滾來。孫悟空認為師父不了解事情真相，反而怪自己殺了妖怪，一怒之下回了花果山陪那些小猴。而此時唐僧他們遇到了危險，豬八戒到花果山求師兄幫忙救師父，孫悟空答應了他并一起救出了師父和師弟，他們又一起去西天取經了。

　　他們四人在去西天取經的途中，歷經千辛萬苦，最終打敗了所有妖怪，取得了真經。