一天，小烏龜乖乖醒來后，發現媽媽不見了。它左找找，右看看，還是沒有看見媽媽，于是，它馬上跑到龍宮，問它的大叔龜承相：“大叔，在叔，我的媽媽不見了，您知道她在哪嗎？”龜承相答道：“你的媽媽可能被海里的巨無霸——鯨魚給抓走了。”乖乖又問：“那您知道鯨魚住在哪兒嗎？”“這我就不太清楚了！”龜承相慢吞吞地說。

　　正當乖乖垂頭喪氣的時候，突然乖乖眼前出現了一條美人魚，她頭頂花環，看上去是那么善良、美麗、謙虛。她對乖乖說：“孩子，跟我走吧，我知道鯨魚住在哪里！”美人魚帶著乖乖找到了鯨魚，突然，消失了，正像她突然來到一樣。

　　乖乖找到了鯨魚，又高興又憂愁，高興的是：離見到媽媽又近了一步。憂愁的是：鯨魚這么大，我怎么可能打得過它。可乖乖想：“我如果不打鯨魚，我肯定見不到媽媽，但我如果打鯨魚，說不定還有見媽媽的希望！”于是，乖乖拿起了長矛當做武器，拿起了貝殼做盾牌。去和鯨魚打架了！

　　它們打了三天三夜都沒能分出勝負。這時，乖乖也快支撐不住了！

　　突然，乖乖眼前又出現了那條美人魚，她還是那么美麗、謙虛、善良。美人魚告訴乖乖：“鯨魚最害怕胡椒粉，只要一聞到胡椒粉的味兒，就會打噴嚏，渾身起小紅點！”說著，拿出了一瓶胡椒粉，讓乖乖趁鯨魚不注意時讓鯨魚聞一下。乖乖照做了，結果鯨魚渾身不自在，趁這時，乖乖拿起長矛，一下子插到了鯨魚的肋骨，鯨魚為了保命只好放出了龜媽媽！

　　乖乖和媽媽異口同聲的問美人魚：“你是誰呀？”美人魚答道：“我是海的女兒。”

　　從此小烏龜和媽媽過著幸福、快樂又甜蜜的生活！