春間二三月，輕飔微微地吹拂著，如毛的細雨無因地由天上灑落著。花、草、樹木皆如趕赴市集著似的奔聚而來，形成了爛漫無比的春天。燕子波波和它的同伴們從南方飛回來了，卻發現它們原來賴以生存的老屋變成了一棟棟摩天大樓。它們不得不踏上了尋家之路。

　　它們來到了一個熱鬧非凡的大森林中，大森林里有許多小動物，小狗波比、小貓麗麗、小猴皮皮……它們定居了下來。但是天有不測風云，有一天一群人圍滿了大森林。啊！原來他們是來砍伐樹木和獵殺動物的，眼看一棵棵樹木倒下，一只只動物死去。波波急中生智，大呼一聲：“朋友們，跑呀”！便與一些動物沖出了大森林。   波波飛到了一個村子，一棵大樹招呼波波說：“可愛的小燕子，你住我這兒吧！”波波回答說：“大樹爺爺，謝謝您，我就住下了。”波波在樹上孵了三四只小鳥，自己當了媽媽。過著快樂幸福的生活。但好景不長，村子內建起了一座化工廠。每天，那家化工廠的煙囪都會飛出一條兇惡的“黑龍”，用自己的毒氣殘害周圍的生靈，波波的那幾個孩子被嗆得頭暈眼花，大樹爺爺說：“小燕子，快走吧！“黑龍”實在太厲害了，快走。”波波收拾好行李，含著熱淚朝遠方飛去。   波波又來到了一片大樹林，看到這兒空氣清新，便住了下來。不久，這片樹林外也建起了工廠，每天排出許多工業、生活廢水，把周圍的池塘弄得又黑又臭。有一天，波波帶著孩子們去喝水，才發現水已根本不能飲用。沒辦法，波波和孩子們只好再度搬家。

　　波波來到了一座城市，在一棵小樹上住了下來。三天后，幾個小男孩看見了它們，頓時渾身來了勁，拿起石塊向它們丟去。波波又一次失去了家。

　　波波又來到了電線上、屋檐下……，卻始終沒有找到一個家。波波深情地說“我的家在哪兒？”