從前，在一片大森林里，住著一群活潑可愛的小動物。

　　可是，不幸發生在森林里的小兔子身上。小兔子的耳朵越來越短，而尾巴卻越來越長。兔媽媽、兔爸爸急壞了，幸虧大象醫生聞風而來。趕緊為小兔子“望、聞、問、切。”沒過多久，小兔子的病就好啦一點。但沒完全好。

　　大象醫生說：“看來，想要治好小兔子的病，必須要去‘嗚嗚城，’找到水晶球。如果不去的話，小兔子就會有生命危險的！”

　　第二天，小兔子和小猴子、小貓、小狗帶著青冥劍、彎月刀、燕南鞭、柳華弓和用不完的火藥、炸彈出發了。

　　嗚嗚城到了，小兔子他們進入了內廳，看到了一個又老又丑的老巫婆。老巫婆首先發話了：“你們是誰？來我這里干什么？”小狗說：“我們來拿水晶球，來治小兔的病。”“沒門，這個水晶球是我的，永遠是我的！”老巫婆說，“那就別怪我不客氣了！”小猴狠狠的說道，“青冥劍，上。”“是，主人。”老巫婆也不甘示弱：“上啊，流星錘。”

　　小猴拿著青冥劍，老巫婆拿著流星錘。很快，老巫婆被打敗了，而且快要死了，臨死前，老巫婆說：“你們等著吧，肯定會有人替我報仇的…”“呸，你想的美！”老巫婆話還沒說完，小狗、小貓齊生說。不一會兒，老巫婆死了，小貓從老巫婆身上搜了不單單是水晶球，還搜刮了許多魔法藥水。有變大丸、變小丸、隱形藥等等許多的東西。

　　離開嗚嗚城，剛走了一段路，老巫婆臨死前說的話靈驗了，旁邊的灌木叢里鉆出了許多又大又肥的蟲子。小兔子的病現在已經治好了。于是，小兔拿著青冥劍、小猴拿著彎月刀、小貓拿著南燕鞭、小狗拿著柳華弓。各就各位，他們開始了激烈的戰爭。這時，水晶球變出了許多的大力士來幫助小兔他們，一刻鐘，兩刻鐘，小兔子們終于打敗了蟲子。

　　快回家時，，他們又遇到了四個巨人，水晶球用變小丸讓巨人們變成小螞蟻，當然小兔們也毫不費力地踩死了那四個巨人，不對，應該是四個小螞蟻！

　　回家了，但卻看不到爸爸媽媽，原來是讓一個人不像人，鬼不像鬼的東西拐走了。小貓派水晶球去把爸爸媽媽接回來。一會兒，爸爸媽媽就回來了。

　　從此，大森林里又恢復了平靜。