烏鴉自己辛苦覓來的塊喂養兒女既肥肉，被花言巧語的狐貍騙去了。它既氣憤又慚愧，親身體驗到狡猾這個蜜糖嘴黑心肝的家伙，因此，烏鴉晝思夜想，想嚴懲下狐貍。

　　天，烏鴉在水邊覓食，突然發現節被遺棄的豬大腸，它頓時靈機動，心計上頭……

　　太陽離下山還有丈高的時候，那烏鴉就銜著豬大腸子在枝頭上，專候狐貍出現，時間不長，狐貍拖著大尾巴，癟著肚子，從樹下的洞內爬出來，烏鴉在枝頭上“撲棱”了兩下翅膀，狐貍抬頭看，發現烏鴉嘴里銜著節豬大腸，頓時饞得口水直流，詭計多端的狐貍眼珠子轉，立刻裝出了虔誠的樣子，仰著頭道：“烏鴉先生，你好啊！我每天在家里祈禱神靈，保佑你全家吉祥幸福！”烏鴉在枝頭上繃著臉對它不理不睬。狐貍見此情景便親昵地說：“你怎么不高興呢？你在枝上住，我在樹下洞內住，低頭不見抬頭見，有什么心事給我說說吧？”烏鴉聽后，從這根技跳到另根技上，低頭望了眼。狐貍見有隙可乘，就裝出謙意的樣子，向烏鴉說：“烏鴉先生，你不要誤會，上次你，唱歌時，叼的塊肉從樹上掉下來，我撿進洞里，給你保存的好好的，是現在給你送去還是待會兒呢？”烏鴉見時機已成熟，于是開口說：“現在……”張嘴，腸子從樹上掉下來，狐貍見烏鴉上當，迫不及待地跳到空中，口把腸子吞進肚里，隨即“哇——”的聲慘叫，便倒在地上，鮮血順著它的嘴往外流——原來，腸子里裝的是鐵屑和玻璃碴子。

　　烏鴉用智慧嚴懲了狐貍。