從前，在一個美麗的國家里，有兩位公主。國王的女兒叫莉娜，美若天仙，王后的女兒叫莉莉，十分丑陋。盡管她們是同父異母的姐妹，可莉娜和莉莉還是互相關心。

　　轉眼間，莉娜和莉莉18歲了。王后經常在國王面前指責莉娜，不僅是因為莉娜會給莉莉以及平民百姓帶來厄運，而且王后也嫉妒莉娜的美貌。一天，國王召兩位公主進宮，說是有大事要商量。“我親愛的女兒們，你們今年也應該結婚了，所以我吩咐侍從貼了一張皇榜：只要是真正愛公主，把她當做寶貝的，都可以來競選公主的未婚夫。”國王高興地說，“在競選時，你們要拋繡球，誰接到了繡球，誰就是你們的丈夫。”莉莉傷心地說：“父皇！選丈夫都要看天意，那樣如果我的未婚夫是個乞丐怎么辦？”“這......”國王意味深長地說。莉娜面無表情地說：“父皇，女兒謹遵您的指令。”王后小聲地說：“莉莉，你的心腸那么好。我相信，老天爺是不會有眼不識泰山的。萬一莉娜也拋給了一個乞丐，她不是比你還要慘嗎？”“那好吧，我答應。”莉莉只好同意了。

　　在競選典禮上，乞丐、平民、公子、富豪和王子都來了。兩位公主在高臺上揮手，莉莉看中了一個帥氣的富豪，莉娜則相中了一位王子。扔繡球了，人群市聲鼎沸，都在爭相做好接繡球的準備。莉莉把繡球往富豪那使勁兒一拋，那位富豪根本沒有用手去接住繡球，而是躲了一下，讓一個乞丐接住了。莉莉生氣地跑走了，莉娜朝王子看了一眼，把繡球拋給了他。最后，莉莉嫁給了乞丐，莉娜嫁給了王子，據說，莉莉還被賦予乞丐的丑老婆哦。

　　兩年后，莉娜生了一個可愛的小女孩，王子深思熟慮地想了想，決定給寶寶起名‘茉莉’。莉莉也生了個女孩，叫莉花。莉莉和乞丐相處了兩年，知識和禮節也隨著智商下降。國王很想念女兒們，就邀請兩位公主帶著自己的女兒過來探親。兩個女兒的背后都有一塊胎記，茉莉的胎記是愛心，莉花的胎記是圓形的。國王對茉莉偏愛有加，這使莉莉很惱火。