故事發生在很久很久以前，城鎮里有個磨坊主，他養了一頭驢，這頭驢為他做了許多事情，后來驢老了，再也不能繼續工作了，磨坊主便決定殺死它。驢只好逃走，它準備到布勒門市當個街頭藝人。

　　路上，驢子看到一條狗趴在路邊喘氣，于是它詢問狗為什么累成這樣。狗告訴驢子，因為主人準備把它勒死，所以它逃了出來。驢子問它想不想和自己一同到布勒市做個街頭藝人，狗愉快地答應了。

　　兩只動物再次踏上旅程，沒走多遠就看見一只滿臉愁容的貓。這只貓也由于年齡太大而被主人嫌棄，主人相淹死它，所以它逃離了家門，但是不知今后該如何生活。于是，驢子和狗邀請它加入隊伍。

　　經過一戶農家時，它們救了一只快被殺掉燉湯的公雞，加入一支樂隊總比成為湯好，公雞很高興地和它們一同上路了。伙伴們又唱又跳地向著布勒門市出發，傍晚的時候，他們到了大森林里。

　　森林里住著一伙強盜，天黑以后，它們疊站在一起，然后它們撞碎玻璃，沖進了屋里。

　　強盜們嚇得毛骨悚然，還以為是發出怪叫的魔鬼來了，他們

　　迅速到了森林外，而且再也沒敢回來。伙伴們覺得這里很好，所以不準備離開了，這給養從此定居下來，在森林里過著自由自在的生活。

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