這次的烏鴉和狐貍都是上次烏鴉和狐貍的小孫子。它們的爺爺也都去世了。烏鴉爺爺去世前囑咐小烏鴉：“千萬不要像他那時候那樣再受騙了，要.......”

　　有一天小烏鴉出來覓食，看見了一輛車子在亂動。然后就在車子里就掉下了一塊肉。小烏鴉正好在覓食，小烏鴉上去就把這塊肉叼到了嘴里，打算飛到樹上再慢慢享用。

　　小烏鴉飛到了樹上，當小烏鴉正在樹上馬上要咽下去的時候。這時一只非常饑餓的小狐貍看見了小烏鴉嘴里的一塊肉，于是就起了貪念，心想:我要是能吃上那塊肉該多好啊。

　　于是小狐貍就用起了他爺爺的方法來騙這只小烏鴉。小狐貍對小烏鴉說：“烏鴉哥哥啊，您唱歌多么好聽啊。當初在森林演唱大會的時候，要不是猴子裁判的耳朵不好使，那您就是森林演唱隊的第一名了。我非常想聽您的歌，您能給我唱一下嗎？”

　　小烏鴉非常聰明知道這是小狐貍騙它的，小烏鴉想起了爺爺對它說的話，然后就將計就計。

　　小烏鴉對小狐貍說：“好吧好吧，既然你那么崇拜我，那么我就給你唱一首吧。”

　　小狐貍心想：哈哈終于能吃上肉了。

　　小烏鴉不慌不忙的把肉放在樹枝上，然后唱起了歌。此時的小狐貍啊，正坐著白日夢那，可是小狐貍怎么等那塊肉也沒掉下來。

　　小烏鴉說：“小狐貍，你別想再騙到我了，我爺爺臨死前就告訴我不要上當受騙了。你以為你還能騙到我嗎？”

　　小狐貍傷心的說：“唉，現在連小烏鴉都不會再上當了，我還去哪兒騙東西吃啊？”