有一天，森林里來了一位神秘而又美麗的動物，它就是孔雀，它的尾巴是五彩繽紛的，是獨一無二的，非常漂亮像一把大扇子，頓時森林里議論紛紛。小松鼠看見了說：“孔雀的尾巴真漂亮，我要是也有這么美的尾巴就好了。”很多小動物看見了都這樣說。

　　于是，小猴、小松鼠、小燕子決定去找森林里大名鼎鼎的山羊醫生把它們的尾巴換成孔雀那樣漂亮的尾巴。山羊醫生對它們說：“你們真的要換？不后悔？”它們異口同聲地回答：“是的，一定要換，不后悔。”山羊醫生拿出神奇藥水在它們的尾巴上滴上了孔雀美麗的尾巴。

　　小猴高興極了，在森林里炫耀起自己的尾巴，可是小猴太高興了，忘掉自己鉤樹枝的尾巴變成了美麗的孔雀尾巴了，它用它的新尾巴鉤住樹，腳一滑從樹上摔了下來，它真后悔。

　　冬天來了，小松鼠在它的樹洞里凍得用它的新尾巴蓋住身體，可是它的新尾巴太薄了，蓋上跟沒蓋一樣，它凍得瑟瑟發抖，想起它原來毛茸茸的大尾巴，他后悔極了。

　　小燕子也換上了新尾巴真漂亮，它想飛向藍天讓它的好朋友看一看它那美麗的尾巴，可是它剛飛了一米高，就晃晃悠悠，只聽見“啪”的一聲撞到了樹上，它也后悔極了。

　　它們又結成伴去找山羊醫生把尾巴換回來，通過這次換尾巴讓他們知道了自己有長處也有短處，不要只看到別人的長處。