從前，森林里住著一只勇敢善良的小霸王龍，一直過著快樂的生活。可是他這幾天總是悶悶不樂，因為這幾天晚上總會有妖怪來抓小動物們當奴仆或搶小動物們的食物和金錢，小霸王龍決定治治妖怪。

　　天還沒亮，小霸王龍就出發了，他遇見了一只快要餓死的狐貍，狐貍向小霸王龍要點吃的，小霸王龍給了狐貍一塊肉，小狐貍感激地說：“謝謝你，在我快要餓死的時候給了我一塊肉吃，我該怎樣報答你？”小霸王龍說：“我不需要你的報答，我只需要你跟我一起走，打敗妖怪，為民除害。”狐貍聽了后就一口答應了。

　　小霸王龍和狐貍在路上走著，它們突然見到了一只傷痕累累的老虎，小霸王龍立刻拿出醫藥箱給老虎治療起來，狐貍也不閑著一會給小霸王龍拿這個藥，一會給小霸王龍拿哪個藥。等老虎醒了，它也要和小霸王龍和狐貍一起走。

　　它們走呀走呀，終于到了，可是怎么進去呢？看著又高又壯的妖怪，狐貍靈機一動想出了一個辦法，只見狐貍撿起一塊石頭向一片草叢扔去，妖怪還以為那邊有人呢，便向那邊走去，它們就趁著這個機會沖進去把妖怪打的跪地求饒。從此，小動物們又過上快樂的日子。