森林里住著一個惡魔和一個天使。惡魔和天使是姐妹。但她們的性格以及喜好都不一樣。

　　有一次，森林里舉辦了一個舞會。惡魔和天使都要參加。她們都準備好舞衣，舞鞋。舞會當天，她們都打扮得漂漂亮亮的。舞會前，惡魔和天使坐在位置上。

　　舞會開始了！許多先生們都去邀請天使為舞伴。卻沒有任何人去邀請惡魔。惡魔坐在位置上，嘆了口氣，心想：惡魔就這么討人厭嗎？惡魔也有好的呀！我其實不應該來的。突然一只手伸到惡魔面前。惡魔抬起頭，看到一位黑發紅眼睛的男士向她邀請。男士有禮貌的說：“你愿意做我的舞伴嗎？”惡魔答應了。

　　當那位男士與惡魔跳舞的身姿使所有人都看呆了！天使也想和那位男士跳舞，但是男士拒絕了。天使滿肚惱火。

　　回家后，天使向惡魔抗議了：“這是我的房子，你給我搬出去！”惡魔說：“這不是你的房子，是我們共有的！”天使說：“我不管，我不管！”惡魔只好搬出去。

　　正巧，被那位在舞會中邀請惡魔的男士看見了。于是，惡魔就住在男士家。天使看到了，越加嫉妒。

　　后來，惡魔與那位男士結婚了，過上幸福的日子。而天使呢？只能孤零零地在自己的房子里過一輩子。