在圣誕節之夜，月亮高高地掛在夜空中向雷伊大道撒下了柔和的月光。此時，一輛嶄新的轎車里坐著保羅、小男孩、和小男孩腳有殘疾的弟弟飛馳而去。車內，小男孩的弟弟一邊望著路上一排流光溢彩、熠熠生輝的火樹銀花，一邊指著一輛華麗的圣誕雪橇大喊：“哥哥你看那雪橇多漂亮！”小男孩也倚窗看著那些新奇的霓虹燈。兄弟倆眼睛里閃爍著火花、臉上蕩漾著燦爛的笑容。保羅一邊聽著兄弟倆的談話，一邊開著車，他心中卻百感交集：他懂得了給予是快樂的。隨著“藍色的多瑙河”美妙的旋律響起，小男孩被這叫有殘疾的弟弟和保羅下了車，走進了法國靈頓大餐廳，一起吃了頓豐富的佳肴，有牛排、烤鴨、蝸牛……保羅又給小男孩和他的弟弟兩份禮物。兄弟倆打開精美的包裝，看到了兩只精致的八音盒，兄弟倆愛不釋手，真是“孫悟空到了花果山——稱心如意”，連連向保羅道謝。最后三人依依不舍的告別了。